Uncategorised
Fundacja rodzinna działa jak skarbiec.
Ma zapewniać rodzinie środki finansowe realizując wizję fundatora (fundatorów) i dbać o wartości przez niego przyjęte. Może mieć również wiele innych zastosowań – może być np. elementem strategii podatkowej lub ochrony aktywów.
Więcej o Fundacji Rodzinnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004436
Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej to:
 |
 |
|
Dostęp do wielu instrumentów finansowych |
Niska prowizja maklerska |
 |
 |
|
Intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami |
Wsparcie profesjonalistów |
Dodatkowo możesz zyskać (w zależności od wyniku ankiety MIFID):
- dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
- dostęp do obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym)
- obniżone prowizje od zrealizowanych zleceń (Uchwała Zarządu, Tabela Opłat i Prowizji):
- akcje: 0,15% min 3 zł
- obligacje: 0,10% min 3 zł
- intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami
- jeden wspólny rachunek dla akcji, obligacji i kontraktów terminowych
- DLA AKTYWNYCH! – rachunek maklerski INTRADAY
- notowania w czasie rzeczywistym - bezpłatny dostęp:
- do 1 linii arkusza notowań
- do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
- zlecenia z odroczonym terminem płatności (OTP) - bez pobierania dodatkowych opłat
- realizację zleceń "Do Dyspozycji Maklera" (DDM)
- zlecenia specjalne
- doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order (dostępność zależna od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID).
Do 31 grudnia 2025 r., w Noble Securities (NS) nie pobieramy opłat związanych z przeniesieniem instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych prowadzonego w NS na rachunek papierów wartościowych prowadzony w NS dla Klienta będącego Fundacją rodzinną.
Jak można otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej
- osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta
- w swojej siedzibie po wcześniejszym umówieniu się przez formularz kontaktowy. Oddzwonimy, by omówić szczegóły spotkania.
Otwórz rachunek dla Fundacji Rodzinnej
Zestaw dokumentów potrzebnych do założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej:
- akt założycielski bądź inny dokument potwierdzający ustanowienie Fundacji Rodzinnej
- statut Fundacji Rodzinnej
- aktualny wyciąg z rejestru Fundacji Rodzinnych / zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON wraz z potwierdzeniem wniesienia funduszu założycielskiego (w przypadku Fundacji Rodzinnej w organizacji)
- spis mienia Fundacji Rodzinnej
- wskazanie listy beneficjentów
- dodatkowo wymagane będzie:
- wskazanie osób reprezentujących Fundację Rodzinną
- podanie adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu właściwego dla Fundacji Rodzinnej
- podanie pełnej nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Fundacji Rodzinnej
- podanie kraju rezydencji Fundacji Rodzinne
- podanie numeru rachunku bankowego Fundacji Rodzinnej, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych
- podanie ważnego kodu LEI oraz daty jego odnowienia
Od 30 lat wspieramy naszych Klientów w realizacji celów inwestycyjnych. Oferta dla Klientów DM BPS
Jesteś klientem DM Banku BPS? Sprawdź powody, dla których powinieneś przenieść rachunek do Noble Securities:
- utrzymasz wysokość prowizji na dotychczasowym poziomie (możesz z nich korzystać do końca 2024 r.) bez zmiany dotychczasowej platformy transakcyjnej – możesz nadal korzystać z Sidomy On-line
- nie zapłacisz za przeniesienie instrumentów finansowych notowanych na GPW z DM Banku BPS do Noble Securities, jeśli zrobisz to do końca października 2023 r.
- możesz skorzystać z oprocentowania wolnych środków równego stawce WIBID ON – 1 p.p. na rachunkach IKE, IKZE oraz rachunku maklerskim dla firm
- możesz mieć dostęp do ofert obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym),
- możesz skorzystać z opieki dedykowanego maklera i usługi porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym w zakresie FIO
- otrzymasz dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 8 TFI
- możesz skorzystać z usługi doradztwa Inwestycyjnego za 0 zł już od 5 000 zł wartości portfela (zależy od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID)
- możesz inwestować w ETF – prowizja najniższą w NS prowizją - tylko 0,1% min 3 zł
- możesz zarządzać swoimi inwestycjami poprzez intuicyjne systemy transakcyjne: myNSapp, Sidomę On-line i aplikację na urządzenia mobilne NS Mobile
- możesz mieć dostęp do unikatowych programów dla akcjonariuszy: „Orlen w Portfelu” i „UNIMOT Klub +”
- jeśli jesteś członkiem SII możesz inwestować jeszcze taniej, w ramach promocji dla członków SII – prowizje już od 0,14% min 5 zł
- możesz uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach online z ciekawymi gośćmi i poszerzać swoją wiedzę o inwestowaniu i nie tylko
Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >
Strategia inwestycyjna określa profil inwestycyjny Klienta, w tym jego cele inwestycyjne, nastawienie do ryzyka inwestycyjnego, zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem rekomendacji, horyzont czasowy inwestycji, maksymalne dopuszczalne zaangażowanie w daną klasę aktywów.
Strategia inwestycyjna ustalana jest w oparciu o wynik testu odpowiedniości, który ocenia wiedzę i doświadczenie Klienta z zakresu inwestycji, jego sytuację finansową i cele inwestycyjne oraz akceptowany przez niego poziom ryzyka.
Jeśli posiadasz już rachunek maklerski, IKE bądź IKZE w NS test odpowiedniości możesz wypełnić w Sidoma On-line lub aplikacji mobilnej NS Mobile. Po zalogowaniu się do systemu z głównego menu- na górnej belce, wybierz: Strefa Klienta / Doradztwo / Test odpowiedniości.
Konserwatywna
Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem obligacji, głównie korporacyjnych lub innych instrumentów finansowych (IF) o zbliżonym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.
Zrównoważona
Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych zarówno rynkiem obligacji, jak i akcji, z nastawieniem do zysków przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Strategia ta cechuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.
Agresywna
Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji (lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka), oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.
Agresywna PLUS
Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji, kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych o zbliżonym poziomie ryzyka oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, oraz bardzo wysokie związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
Rekomendacje tworzone są tylko i wyłącznie przez licencjonowanych Maklerów Papierów Wartościowych lub Doradców Inwestycyjnych, posiadających odpowiednie pełnomocnictwo Zarządu Noble Securities S.A. w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Większość rekomendacji powstaje w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego, a ich autorami są:
Krzysztof Ojczyk
Absolwent AGH w Krakowie, makler papierów wartościowych od 1994 roku, w latach 1994 – 2010 w Domu Maklerskim Penetrator (od 2009 Trigon DM) jako analityk w Dziale Analiz i Informacji, kierownik Działu Dealerskiego oraz analityk w Wydziale Analiz i Rekomendacji. Od 2010 r. analityk Noble Securities SA, obecnie w Departamencie Analiz i Doradztwa. W 2016 roku uzyskał uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.
Sobiesław Kozłowski
Dołączył do zespołu Noble Securities w grudniu 2018 r., gdzie jest odpowiedzialny za dalszy rozwój w obszarze usługi doradztwa inwestycyjnego oraz rekomendacji o charakterze ogólnym zorientowanych na obsługę inwestorów indywidualnych, oraz instytucjonalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w obszarze analizy fundamentalnej, analizy technicznej, strategii inwestycyjnych oraz opracowywania modelowych portfeli w ramach doradztwa inwestycyjnego. W dotychczasowej karierze współpracował również z czołowymi mediami ekonomicznymi oraz agencjami informacyjnymi, takimi jak PAP, Bloomberg czy Parkiet. Zdobywca nagrody Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego analityka technicznego za 2017 rok, przyznawanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów "Parkiet".
Eliza Dąbrowska
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Od 2006 do 2013 roku związana z domem maklerskim Noble Securities, m.in. jako Dyrektor Punktu Obsługi Klienta. W latach 2013-2015 makler w Biurze Maklerskim Alior Banku. Od 2015 roku Dyrektor do spraw rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A.