W dniach 18 – 29 czerwca 2018 r. trwają zapisy na obligacje serii E spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Obligacje”, „Emitent”). Emitent zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu przyjmowania zapisów, w przypadku gdyby w trakcie jego trwania wystąpiła nadsubskrypcja. W takiej sytuacji Emitent dokona redukcji zapisów na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym i Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji serii E , których wyciąg znajduje się na niniejszej stronie poniżej w części „Zasady przydziału”
Podstawowe informacje o obligacjach
13 lipca 2022 r.
100 zł
do 2 000 000
do 200 000 000 zł
28 marca 2022 r.
Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
18 czerwca 2018 r. – 100,00 zł
19 czerwca 2018 r. – 100,01 zł
20 czerwca 2018 r. – 100,02 zł
21 czerwca 2018 r. – 100,02 zł
22 czerwca 2018 r. – 100,03 zł
23 czerwca 2018 r. – 100,04 zł
24 czerwca 2018 r. – 100,05 zł
25 czerwca 2018 r. – 100,06 zł
26 czerwca 2018 r. – 100,07 zł
27 czerwca 2018 r. – 100,07 zł
28 czerwca 2018 r. – 100,08 zł
29 czerwca 2018 r. – 100,09 zł
Zmienne:
1,20% + WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów
6 miesięcy
13 stycznia 2019 r.
13 lipca 2019 r.
13 stycznia 2020 r.
13 lipca 2020 r.
13 stycznia 2021 r.
13 lipca 2021 r.
13 stycznia 2022 r.
13 lipca 2022 r.
Obligacje są niezabezpieczone
1 (jedna) Obligacja
Obligacje danej serii będą przydzielane Inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy.
Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
a) Złożenie zapisu przed Dniem Przekroczenia Zapisów Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje danej serii w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.
b) Złożenie zapisu od Dnia Przekroczenia Zapisów Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych w danej serii, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.
Dokumenty dotyczące Obligacji:
- Prospekt emisyjny Obligacji wraz z aneksami oraz komunikatami aktualizującymi dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Obligacje/2017/Strony/Prospekt-emisyjny.aspx
- Wszelkie dokumenty związane z ofertą Obligacji znajdują się na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Obligacje/2017/Strony/Podstawowe-informacje-o-Emisji-Obligacji-serii-E.aspx
Aktualny harmonogram oferty Obligacji:
- Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje:
18 czerwca 2018 r. - Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje:
*29 czerwca 2018 r.
*termin zapisów może zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów - Termin przydziału Obligacji: 3 lipca 2018 r.
- Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:
3 lipca 2018 r. - Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 19 lipca 2018 r.
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki (www.orlen.pl).
Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
- Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
- osobiście –w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
- telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
- przez Internet – sposób złożenia zapisu przez Internet obrazuje załączona instrukcja
- Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
- Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
- Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.