WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji "DALEJ" potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi ("Oferty Publiczne") na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji ("Obligacje") emitowanych przez Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka") w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji, w którym łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w euro ("Program Emisji"); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu ("Dopuszczenie") na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertami Publicznymi i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 26 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Danej Serii uwzględniających ostateczne warunki oferty danej serii oraz ostateczne warunki emisji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Danej Serii.

Prospekt wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html.) [oraz dodatkowo wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora (www.bm.pkobp.pl)]. Termin ważności Prospektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Danej Serii i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Danej Serii dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji.

Oferty Publiczne będą przeprowadzane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dalej

Informujemy, że w dniach: 6 – 20 września 2022 r. trwają zapisy na obligacje serii O Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Obligacje”, „Spółka”).

Echo Investment S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów, który z sukcesem realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, biurowym i centrów handlowych. Spółka od 1996 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapisu:

6 - 20 września 2022 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100,00 zł

Termin zapadalności Obligacji:

6 września 2026 r.

Liczba oferowanych Obligacji:

do 250 000

Łączna wartość nominalna serii:

do 25 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
 6 września 2022 r. – 100,00 zł
 7 września 2022 r. – 100,03 zł
 8 września 2022 r. – 100,06 zł
 9 września 2022 r. – 100,09 zł
10 września 2022 r. – 100,12 zł
11 września 2022 r. – 100,15 zł
12 września 2022 r. – 100,19 zł
13 września 2022 r. – 100,22 zł
14 września 2022 r. – 100,25 zł
15 września 2022 r. – 100,28 zł
16 września 2022 r. – 100,31 zł
17 września 2022 r. – 100,34 zł
18 września 2022 r. – 100,37 zł
19 września 2022 r. – 100,40 zł
20 września 2022 r. – 100,43 zł

 

Oprocentowanie zmienne:

WIBOR6M + 4,00%

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

co 6 miesięcy

Przewidywany termin przydziału:

21 września 2022 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii O i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii O oferowanych w Ofercie.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Wszelkie dokumenty związane z ofertą Obligacji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

W przypadku zainteresowania złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
    • osobiście i telefonicznie – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
    • telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu 12 422 31 00.
    • poprzez internetowe systemy transakcyjne:
      • po zalogowaniu do Sidoma Online lub myNSapp
      • po zalogowaniu do NSwebMobile
      • przy użyciu aplikacji mobilnej NS Mobile  (pobierz w AppStore Google Play
    • Przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor:
      • musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski. Bezpłatny rachunek maklerski Premium może otworzyć w Noble Securities osobiście w POK lub on-line
      • musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej. 

    Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę suplementu do Prospektu.