Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec marca 2022 r.
A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20
Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).
| marzec 2021 | ostatnie 12 miesięcy | od startu usługi DI | |||||
| indeks | kurs zamknięcia 31.03.2022 |
kurs zamknięcia 28.02.2021 |
zmiana | kurs zamknięcia 31.03.2021 |
zmiana | kurs zamknięcia 24.06.2015 |
zmiana |
| WIG | 64 900 | 61 141 | 6,1% | 58 081 | 11,7% | 54,114 | 19,9% |
| WIG 20 | 2 133 | 1 999 | 6,7% | 1 938 | 10,1% | 2,348 | -9,2% |
| Rekomendacje NS DI | 217,07 | 204,93 | 5,9% | 190,43 | 14,0% | 100,00 | 117,1% |
| Rekomendacje NS DI_zr | 205,02 | 193,55 | 5,9% | 167,95 | 22,1% | 100,00 | 105,0% |
| Rekomendacje NS DI+ |
232,29 | 219,29 | 5,9% | 203,78 | 14,0% | 100,00 | 132,3% |
Objaśnienia:
Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów. Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.
Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.
Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji. W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.
Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.
Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.
B. Miesięczne zmiany indeksu Rekomendacje NS DI oraz indeksu WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy
| zmiana w ciągu miesiąca | narastająco od czerwca 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| miesiąc | Rekomendacje NS DI | WIG | Rekomendacje NS DI vs WIG | Rekomendacje NS DI | WIG | Rekomendacje NS DI vs WIG |
| marzec 2022 | 5,9% | 6,1% | -0,2% | 117,1% | 19,9% | 97,1% |
| luty 2022 | -3,2% | -9,3% | 6,1% | 104,9% | 13,0% | 91,9% |
| styczeń 2022 | -3,4% | -2,7% | -0,72% | 111,6% | 24,6% | 87,0% |
| grudzień 2021 | -1,0% | 2,2% | -3,2% | 119,1% | 28,1% | 91,0% |
| listopad 2021 | 1,2% | -7,8% | 9,1% | 121,4% | 25,3% | 96,1% |
| październik 2021 | -0,9% | 4,6% | -5.5% | 118.7% | 36.0% | 82.7% |
| wrzesień 2021 | -1.7% | -0.8% | -0.9% | 121.5% | 30.0% | 91.5% |
| sierpień 2021 | 6.1% | 4.9% | 1.2% | 124.2% | 31.1% | 93.1% |
| lipiec 2021 | -0.9% | 2.4% | -3.3% | 111.3% | 25.0% | 86.4% |
| czerwiec 2021 | 0.4% | -0.3% | 0.8% | 113.3% | 22.1% | 91.2% |
| maj 2021 | 6.0% | 9.0% | -3.0% | 112.4% | 22.5% | 89.9% |
| kwiecień 2021 | 5.2% | 4.7% | 0.5% | 100.3% | 12.4% | 87.9% |
Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.