ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dost臋pu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uwa偶ne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 poni偶szych wa偶nych informacji na temat warunk贸w dost臋pu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materia艂贸w i informacji, kt贸re zosta艂y na niej zamieszczone. Klikaj膮c ikon臋 鈥濪ALEJ鈥 o艣wiadczaj膮 Pa艅stwo, 偶e zapoznali si臋 z poni偶szymi informacjami.

Zwracamy uwag臋 na fakt, 偶e przedstawione poni偶ej wa偶ne informacje mog膮 podlega膰 zmianie lub aktualizacji. W zwi膮zku z tym nale偶y zapozna膰 si臋 z nimi i je przeanalizowa膰 w ca艂o艣ci przy ka偶dorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materia艂y i informacje, do kt贸rych uzyskaj膮 Pa艅stwo dost臋p, dotycz膮 lub s膮 zwi膮zane z ofert膮 publiczn膮 obligacji serii D4 (鈥Oferta鈥, 鈥Oferta Publiczna鈥) PragmaGO Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Katowicach (鈥Sp贸艂ka鈥, 鈥Emitent鈥) realizowan膮 w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta oraz dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. W ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji mog膮 zosta膰 wyemitowane obligacje zabezpieczone Emitenta (鈥Obligacje Zabezpieczone鈥) oraz obligacje niezabezpieczone Emitenta (鈥Obligacje Niezabezpieczone鈥) o 艂膮cznej warto艣ci nominalnej nie wy偶szej ni偶 500.000.000 z艂. Obligacje Zabezpieczone oraz Obligacje Niezabezpieczone 艂膮cznie, a tak偶e ka偶de z osobna, okre艣lone b臋d膮 dalej jako 鈥Obligacje鈥.

W dniu 18 wrze艣nia 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi艂a:

  • Dokument Rejestracyjny,
  • Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych,
  • Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych.

Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym stanowi膮 prospekt podstawowy w formie zestawu dokument贸w Emitenta, sporz膮dzony w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 i zamiarem ubiegania si臋 o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji o 艂膮cznej warto艣ci nominalnej nie wy偶szej ni偶 500.000.000 z艂otych (鈥Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych鈥). Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych jest jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Sp贸艂ce, Ofercie oraz Obligacjach Zabezpieczonych.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym stanowi膮 prospekt podstawowy w formie zestawu dokument贸w Emitenta, sporz膮dzony w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 i zamiarem ubiegania si臋 o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji o 艂膮cznej warto艣ci nominalnej nie wy偶szej ni偶 500.000.000 z艂otych (鈥Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych鈥). Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych jest jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Sp贸艂ce, Ofercie oraz Obligacjach Niezabezpieczonych.聽

Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych 艂膮cznie, a tak偶e ka偶dy z osobna, okre艣lony dalej b臋dzie jako 鈥Prospekt Podstawowy鈥.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzaj膮c prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kt贸ry ma by膰 publikowany w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 papier贸w warto艣ciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach warto艣ciowych, b臋d膮cych przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania si臋 o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym s膮 kompletne, zrozumia艂e i sp贸jne. Zatwierdzaj膮c prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W post臋powaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwo艣膰 ani 艣cis艂o艣膰 zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka zwi膮zanego z prowadzon膮 przez emitenta dzia艂alno艣ci膮, oraz ryzyka inwestycyjnego zwi膮zanego z nabyciem tych papier贸w warto艣ciowych.

Obligacje b臋d膮 oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji, kt贸re zostan膮 przygotowane dla poszczeg贸lnych serii Obligacji emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz termin贸w otwarcia i zamkni臋cia subskrypcji zawiera膰 b臋d膮 Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezb臋dnych do podj臋cia decyzji inwestycyjnej, poniewa偶 szczeg贸艂owe warunki emisji Obligacji zostan膮 okre艣lone dopiero w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczeg贸lnych serii Obligacji i nie s膮 znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie nale偶y podejmowa膰 decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem si臋 z tre艣ci膮 Prospektu, a w szczeg贸lno艣ci z opisem ryzyk zawartym w rozdziale 鈥濩zynniki ryzyka zwi膮zane z Emitentem oraz typem papieru warto艣ciowego obj臋tego emisj膮鈥, Ostatecznymi Warunkami Emisji dotycz膮cymi emisji poszczeg贸lnych serii Obligacji oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu Podstawowego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotycz膮ce Oferty powinny by膰 dokonywane wy艂膮cznie po rozwa偶eniu tre艣ci ca艂ego Prospektu Podstawowego wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunk贸w Emisji poszczeg贸lnych serii Obligacji w celu pe艂nego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzy艣ci zwi膮zanych z decyzj膮 o zainwestowaniu w Obligacje.

Dokument Rejestracyjny, stanowi膮cy cz臋艣膰 Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych聽 oraz cz臋艣膰 Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, zosta艂 opublikowany i jest dost臋pny na stronie internetowej Sp贸艂ki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.聽

Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych, stanowi膮cy cz臋艣膰 Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych,聽 zosta艂 opublikowany i jest dost臋pny na stronie internetowej Sp贸艂ki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych, stanowi膮cy cz臋艣膰 Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych,聽 zosta艂 opublikowany i jest dost臋pny na stronie internetowej Sp贸艂ki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Oferta Obligacji prowadzona b臋dzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy, jak r贸wnie偶 Ostateczne Warunki Emisji nie mog膮 by膰 traktowane jako propozycja lub oferta nabycia lub obj臋cia Obligacji.

Prospekt Podstawowy, ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowi膮 oferty sprzeda偶y Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w 偶adnej innej jurysdykcji, w kt贸rej stanowi艂oby to naruszenie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa lub wymaga艂o dokonania rejestracji, zg艂oszenia lub uzyskania zezwolenia.

Prospekt Podstawowy, Ostateczne Warunki Emisji, ani Obligacje nimi obj臋te nie by艂y przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek pa艅stwie poza Rzeczpospolit膮 Polsk膮, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kt贸ry ma by膰 publikowany w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 papier贸w warto艣ciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotycz膮cymi oferowania papier贸w warto艣ciowych obowi膮zuj膮cymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje nie b臋d膮 oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych pa艅stw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stan贸w Zjednoczonych Ameryki P贸艂nocnej, Australii, Kanady oraz Japonii).聽

W zwi膮zku sankcjami, kt贸re zosta艂y wprowadzone w odpowiedzi na rosyjsk膮 inwazj臋 na Ukrain臋 okre艣lonymi w rozporz膮dzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz膮cym 艣rodk贸w ograniczaj膮cych w zwi膮zku z dzia艂aniami Rosji destabilizuj膮cymi sytuacj臋 na Ukrainie, a tak偶e w rozporz膮dzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotycz膮cym 艣rodk贸w ograniczaj膮cych w zwi膮zku z sytuacj膮 na Bia艂orusi i udzia艂em Bia艂orusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowi膮zywania sankcji, Obligacje nie b臋d膮 oferowane na rzecz:聽

  • 颅jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub os贸b fizycznych zamieszka艂ych w Rosji, lub jakichkolwiek os贸b prawnych, podmiot贸w lub organ贸w z siedzib膮 w Rosji, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego, pa艅stwa b臋d膮cego cz艂onkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do os贸b fizycznych posiadaj膮cych zezwolenie na pobyt czasowy lub sta艂y w pa艅stwie cz艂onkowskim, w pa艅stwie b臋d膮cym cz艂onkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
  • jakichkolwiek obywateli bia艂oruskich lub os贸b fizycznych zamieszka艂ych na Bia艂orusi, lub dowolnych os贸b prawnych, podmiot贸w lub organ贸w z siedzib膮 na Bia艂orusi, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego lub os贸b fizycznych posiadaj膮cych zezwolenie na pobyt czasowy lub sta艂y w pa艅stwie cz艂onkowskim.

Prospekt, Ostateczne Warunki Emisji, jak r贸wnie偶 inny dokumenty znajduj膮ce si臋 na tej stronie nie s膮 skierowane ani przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jak膮kolwiek osob臋 lub podmiot b臋d膮cy obywatelem lub rezydentem, lub znajduj膮cy si臋 w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w kt贸rej taka dystrybucja, publikacja, dost臋pno艣膰 lub wykorzystanie tych dokument贸w by艂oby sprzeczne z prawem lub przepisami lub kt贸re wymaga艂yby jakiejkolwiek rejestracji lub licencji w ramach takiej jurysdykcji, w tym mi臋dzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii lub Japonii.

Ka偶dy Inwestor zamieszka艂y b膮d藕 maj膮cy siedzib臋 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapozna膰 si臋 z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych pa艅stw, kt贸re mog膮 si臋 do niego stosowa膰.

Zwracamy uwag臋, i偶 przegl膮danie i dost臋p do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunk贸w Emisji Obligacji z naruszeniem warunk贸w wskazanych powy偶ej mo偶e stanowi膰 naruszenie przepis贸w prawa reguluj膮cych obr贸t papierami warto艣ciowymi, w szczeg贸lno艣ci w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

O艣wiadczam, 偶e zapozna艂em/zapozna艂am si臋 z powy偶szymi informacjami. Potwierdzam, 偶e jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dost臋pu do zawartych na tej stronie internetowej materia艂贸w.

Dalej

PragmaGO S.A.聽艂膮czy do艣wiadczenie z nowoczesn膮 technologi膮, 艣wiadczy us艂ugi faktoringowe i u艂atwia dost臋p dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw do sta艂ego i stabilnego finansowania innowacyjnymi produktami online.


Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji

Termin zapisu:

22聽maja -聽5 czerwca 2025 r.

艁膮czna warto艣膰 nominalna Obligacji:

do 40 mln聽z艂
(z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia do聽50 mln z艂)

艁膮czna liczba oferowanych Obligacji:

do 400 000 szt.
(z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia do聽500 tys. z艂)

Warto艣膰 nominalna jednej Obligacji:

100 z艂

Cena emisyjna jednej obligacji:

100 z艂

Wielko艣膰 zapisu:

co najmniej 1 Obligacja i nie wi臋cej ni偶 艂膮czna liczba oferowanych Obligacji

Oprocentowanie zmienne w skali roku:

9,50%*
(WIBOR 3M + mar偶a 4,25 p.p. W przypadku gdy poziom Wska藕nika Zad艂u偶enia Emitenta przekroczy 400%, Mar偶a zostanie podwy偶szona o 100 punkt贸w bazowych w skali roku)

Kupon (cz臋stotliwo艣膰 p艂atno艣ci odsetek)

co 3 miesi膮ce

Termin zapadalno艣ci Obligacji:

6 czerwca 2028 r. (3 lata)**

Przewidywany termin przydzia艂u:

6 czerwca 2025 r.

ASO Catalyst:

Planowany termin wprowadzenia do obrotu: czerwiec 2025 r.

Zabezpieczenie:

brak

Sk艂adanie zapis贸w


  • Przed z艂o偶eniem zapisu Inwestor musi posiada膰 otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.聽
  • Ponadto przed z艂o偶eniem zapisu Inwestor musi posiada膰 na swoim rachunku maklerskim 艣rodki pieni臋偶ne w kwocie stanowi膮cej iloczyn liczby Obligacji, na kt贸re ma zamiar z艂o偶y膰 zapis oraz ceny emisyjnej obowi膮zuj膮cej w dniu sk艂adania zapisu (Instrukcja zasilenia rachunku)
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytu艂u z艂o偶enia zapisu na Obligacje

Masz pytania -聽zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >

Dokumenty dotycz膮ce Obligacji:


*Przyk艂adowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do oblicze艅 przyj臋to warto艣膰 stopy WIBOR dla 3-miesi臋cznych kredyt贸w z艂ot贸wkowych na polskim rynku mi臋dzybankowym (WIBOR 3M), kt贸ra w dniu 15.05.2025 r. wynosi艂a 5,25%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D4 (鈥濷bligacje鈥) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesi臋cznych kredyt贸w z艂ot贸wkowych z dnia 2.06.2025 r., powi臋kszonej o mar偶臋 w wysoko艣ci 4,25 punktu procentowego wskazan膮 w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji mo偶e by膰 wy偶sze, ni偶sze lub pozosta膰 na tym samym poziomie, co w przedstawionym przyk艂adzie.

**z zastrze偶eniem prawa Emitenta do Wcze艣niejszego Wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji

NOTA PRAWNA:

Niniejszy materia艂 ma charakter wy艂膮cznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wi膮偶膮cymi dokumentami zawieraj膮cymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii D4 emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta (鈥濷bligacje鈥) s膮 Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, sk艂adaj膮cy si臋 z zestawu dokument贸w, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 19 wrze艣nia 2024 r. (鈥濸rospekt鈥) wraz z suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 21 maja 2025 r. (鈥濷WE鈥). Dokument Rejestracyjny dost臋pny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOVPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dost臋pny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOONPragmaGOVPEO. OWE dost臋pne s膮 na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOD4. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dost臋pne s膮 na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego nie nale偶y rozumie膰 jako poparcia dla Obligacji.

Potencjalni inwestorzy powinni przeczyta膰 Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu przed podj臋ciem decyzji inwestycyjnej w celu pe艂nego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzy艣ci zwi膮zanych z decyzj膮 o zainwestowaniu w Obligacje. W szczeg贸lno艣ci zwraca si臋 uwag臋 inwestor贸w, 偶e Obligacje nie s膮 depozytami (lokatami) bankowymi i nie s膮 obj臋te systemem gwarantowania depozyt贸w.

Zapisy na Obligacje b臋d膮 przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestnik贸w konsorcjum dystrybucyjnego.

NS zwraca uwag臋, 偶e ze wzgl臋du na publiczny charakter niniejszego materia艂u, kt贸ry jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie oceni膰 pe艂nej zgodno艣ci potrzeb, cech lub cel贸w odbiorc贸w niniejszego materia艂u z instrumentem finansowym, o kt贸rym w nim mowa.

Zapisy na Obligacje b臋d膮 przyjmowane przez Firm臋 Inwestycyjn膮 oraz uczestnik贸w konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Noble Securities S.A.