Obligacje korporacyjne to papiery dłużne, które stanowią ciekawą alternatywę lokowania nadwyżek finansowych, będąc jednocześnie godnym uwagi instrumentem finansowym uzupełniającym portfel inwestycyjny.
Z oprocentowaniem na poziomie ok. 4% - 11%*, różnymi okresami zapadalności, różną formą oprocentowania (stałe, zmienne) dają możliwość stworzenia odpowiedniego, z punktu widzenia inwestora, portfela inwestycyjnego. Dodatkowe możliwości inwestycyjne stwarza rynek wtórny obrotu tymi papierami wartościowymi, na którym papiery dłużne, długo lub krótkoterminowe mogą osiągać atrakcyjne ceny.

Noble Securities S.A. prowadzi dynamiczną działalność w branży przygotowywania emisji obligacji korporacyjnych.
Wspieramy spółki w pozyskiwaniu niezwykle istotnego kapitału umożliwiającego realizowanie założeń strategii rozwoju, poprzez takie działania jak:
• analiza standingu ekonomicznego oraz wycena spółki
• stworzenie najwydajniejszego sposobu pozyskania kapitału
• przygotowanie raportu analitycznego i memorandum informacyjnego
• opracowanie instrukcji, procedur i dokumentów będących podstawą przeprowadzenia emisji
• organizacja i plasowanie ofert na rynku publicznym lub niepublicznym
• doradztwo podczas negocjacji spółki z inwestorami
• rozliczenie wyników emisji

Przeprowadziliśmy emisje obligacji m.in. dla następujących podmiotów:

  • Getin Noble Bank S.A. – Jeden z największych banków w Polsce oferujących usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz dużych korporacji
  • Idea Bank S.A. – Bank wyspecjalizowany w obsłudze podmiotów gospodarczych: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Getin Leasing S.A. – Największa firma leasingowa w Polsce na rynku leasingu pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony
  • getBACK S.A. – Podmiot działający na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce
  • AOW Faktoring S.A. – Nie bankowa firma faktoringowa specjalizująca się w usługach faktoringowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Capital Park S.A. – Ogólnopolski deweloper realizujący projekty biurowe, handlowe oraz mieszkaniowe
  • Ghelamco Invest Sp. z o.o. – Spółka celowa będąca częścią Grupy Ghelamco – dewelopera i generalnego wykonawcy wyspecjalizowanego w realizacji projektów biurowych
  • Murapol S.A. – Ogólnopolski deweloper specjalizujący się w projektach mieszkaniowych realizowanych w największych miastach w kraju
  • „J-Home” – Olivia Business Centre Sp. z o.o. – S.K.A. – Spółka celowa realizująca projekt biurowy Olivia Six będący jednym z etapów kompleksu Olivia Business Centre w Gdańsku – jednego z największych centrów biznesowo-biurowych w Polsce
  • Wind Mobile S.A. – Wiodący dostawca usług dodanych telefonii komórkowej w Polsce, m.in. mobilnej rozrywki i mobilnej reklamy oraz dostawca architektury i oprogramowania dla operatorów telefonii komórkowej umożliwiających oferowanie dodatkowych usług dla klientów sieci telefonii komórkowej

 

 


Noble Securities S.A. otrzymał nagrodę „Lidera Rynku 2014” za największą liczbę serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do ASO Catalyst.

 *Oprocentowanie w I okresach odsetkowych obligacji oferowanych przez Noble Securities S.A. od 28 maja 2010 r. wynosi 3,76% do 11,31%.