W dniach 7 - 21 marca 2019 r. trwają zapisy na obligacje serii PPN spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”, „Emitent”). Okres przyjmowania zapisów dla Obligacji może zostać skrócony w przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji.
Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie zostaną złożone zapisy, będzie większa od liczby oferowanych Obligacji, przydział Obligacji zostanie dokonany w Kolejności Zapisów. Sposób dokonania przydziału zostanie dokonany na zasadach określonych w Prospekcie emisyjnym (str. 159 „Przydział obligacji”), których wyciąg znajduje się na niniejszej stronie poniżej w części „Zasady przydziału”.
Podstawowe informacje o obligacjach
29 marca 2022 r.
100 zł
do 250 000
do 25 000 000 zł
Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
7 marca 2019 r. – 99,65 zł
8 marca 2019 r. – 99,66 zł
9 marca 2019 r. – 99,68 zł
10 marca 2019 r. – 99,70 zł
11 marca 2019 r. – 99,71 zł
12 marca 2019 r. – 99,73 zł
13 marca 2019 r. – 99,74 zł
14 marca 2019 r. – 99,76 zł
15 marca 2019 r. – 99,78 zł
16 marca 2019 r. – 99,79 zł
17 marca 2019 r. – 99,81 zł
18 marca 2019 r. – 99,82 zł
19 marca 2019 r. – 99,84 zł
20 marca 2019 r. – 99,86 zł
21 marca 2019 r. – 99,87 zł
Zmienne:
4,25% + WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów
6 miesięcy
29 września 2019 r.
29 marca 2020 r.
29 września 2020 r.
29 marca 2021 r.
29 września 2021 r.
29 marca 2022 r.
Obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji są zabezpieczone poprzez Poręczenie ustanowione przez Gwaranta o treści określonej w Załączniku 2 do Podstawowych Warunków Emisji („Poręczenie”). Oryginał umowy Poręczenia jest przechowywany przez Agenta Emisji oraz przez Administratora Zabezpieczeń, którzy na pisemne żądanie Obligatariusza wystawią kopię dokumentu Poręczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Każdy Obligatariusz jest wierzycielem z tytułu Poręczenia.
Poręczenie udzielone zostało w oparciu o umowę poręczenia zawartą w dniu 8 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gwarantem jako udzielającym poręczenia, oraz Administratorem Zabezpieczeń działającym stosownie do art. 29 Ustawy o Obligacjach w imieniu własnym, lecz na rachunek posiadaczy Obligacji emitowanych w ramach Programu.
W ramach Poręczenia Gwarant nieodwołalnie udzielił poręczenia wierzytelności przysługujących każdorazowym Obligatariuszom, z tytułu zapłaty wszelkich Kwot do Zapłaty wynikających z posiadanych przez nich Obligacji, do łącznej maksymalnej wysokości 720.000.000 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia milionów złotych) obejmujących Wartość Nominalną oraz Odsetki, z uwzględnieniem ewentualnych kwot otrzymanych przez Obligatariusza od Emitenta z tytułu Kwot Płatności. Dodatkowo Gwarant, nie w ramach Poręczenia, ale jako własne zobowiązanie, zobowiązał się do zapłaty na rzecz Obligatariuszy wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych przez tych Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta lub Gwaranta zobowiązań pieniężnych z tytułu posiadanych przez nich Obligacji wyemitowanych w ramach Programu lub z Poręczenia, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji lub z Poręczenia, do maksymalnej kwoty 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN).
W przypadku przeniesienia przez Gwaranta (Granbero Holdings Limited) na innego Gwaranta: (i) aktywów o wartości stanowiącej co najmniej 90% Łącznej Wartości Aktywów Gwaranta, nowy Gwarant najpóźniej w dniu takiego przeniesienia udzieli Poręczenia, które w odniesieniu do obligacji, które zostaną wyemitowane zgodnie z Programem, stosownie do decyzji Emitenta (i) zastąpi Poręczenie ustanowione przez Granbero Holdings Limited zgodnie z pkt 3.4. lub (ii) stanowić będzie dodatkowe (w stosunku do Poręczenia ustanowionego przez Granbero Holdings Limited zgodnie z pkt 3.4.) zabezpieczenie poprzez udzielenie Poręczenia. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt (i) powyżej, Granbero Holdings Limited przestanie być Gwarantem w rozumieniu Warunków Emisji. W odniesieniu do obligacji już wyemitowanych w ramach VI Programu Emisji zmiana Gwaranta wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Obligatariuszy
1 (jedna) Obligacja
Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii lub transzy, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy.
Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii lub transzy, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji danej serii lub transzy, na jakie Inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje danej serii lub transzy w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.
Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w danej serii lub transzy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom w danej serii lub transzy, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.
Dokumenty dotyczące Obligacji:
- Prospekt emisyjny wraz z dokumentami aktualizującymi: http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html
- Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPN Ghelamco Invest Sp. z o.o. oraz podsumowanie Prospektu: https://www.ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland/70/0/obligacje-serii-ppn.html
Aktualny harmonogram oferty Obligacji:
- Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 7 marca 2019 r.
- Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 21 marca 2019 r.*
- Przewidywany termin przydziału Obligacji: 22 marca 2019 r.*
- Przewidywany Dzień Emisji: 29 marca 2019 r.*
- Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 25 marca 2019 r.*
- Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 12 kwietnia 2019 r.*
* - termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.
Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
- Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
- osobiście –w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
- przez Internet:
- po zalogowaniu do SidomaOnline - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]
- po zalogowaniu do NSwebMobile (dedykowanej na przeglądarki w urządzeniach mobilnych) - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]
- przy użyciu aplikacji mobilnej NSMobile - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]
Aplikacja mobilna NS Mobile dla urządzeń Android
Aplikacja mobilna NS Mobile dla urządzeń iOS
- Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
- Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
- Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.