Fundacja rodzinna działa jak skarbiec.

Ma zapewniać rodzinie środki finansowe realizując wizję fundatora (fundatorów) i dbać o wartości przez niego przyjęte. Może mieć również wiele innych zastosowań – może być np. elementem strategii podatkowej lub ochrony aktywów.

 

 

Więcej o Fundacji Rodzinnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004436

Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej to:

Dostęp do wielu

instrumentów finansowych

Niska

prowizja maklerska

Oprocentowanie

wolnych środków

Wsparcie

profesjonalistów

Zasady oprocentowania 

  • Oprocentowanie jest zmienne i równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 p.p. w skali roku.
  • Oprocentowaniu podlegają wyłącznie wolne, niezablokowane środki pieniężne (gotówka) znajdujące się na rachunku o godzinie 23:59:59
  • Odsetki są naliczane za każdy dzień i księgowane najpóźniej do 10 dnia roboczego po zakończeniu każdego kwartału 2024 r.
  • Oprocentowanie obowiązuje od 1 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

Dodatkowo możesz zyskać (w zależności od wyniku ankiety MIFID):

  • dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
  • dostęp do obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym)
  • niskie prowizje maklerskie od zleceń składanych przez internet, osobiście i telefonicznie do 31 grudnia 2024 r. (Uchwała o czasowym obniżeniu niektórych prowizji i opłat dla Klientów będących fundacjami rodzinnymi)
    • akcje: od 0,15% min 3 zł
    • obligacje: od 0,10% min 3 zł
  • intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami 
  • jeden wspólny rachunek dla akcji, obligacji i kontraktów terminowych
  • DLA AKTYWNYCH! – rachunek maklerski INTRADAY
  • notowania w czasie rzeczywistym - bezpłatny dostęp:
    • do 1 linii arkusza notowań
    • do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
  • zlecenia z odroczonym terminem płatności (OTP) - bez pobierania dodatkowych opłat
  • realizację zleceń "Do Dyspozycji Maklera" (DDM) 
  • zlecenia specjalne
  • doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order (dostępność zależna od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID).

Jak można otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej

 

Otwórz rachunek dla Fundacji Rodzinnej

Umów się na spotkanie

Zestaw dokumentów potrzebnych do założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej:

  • akt założycielski bądź inny dokument potwierdzający ustanowienie Fundacji Rodzinnej
  • statut Fundacji Rodzinnej
  • aktualny wyciąg z rejestru Fundacji Rodzinnych / zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON wraz z potwierdzeniem wniesienia funduszu założycielskiego (w przypadku Fundacji Rodzinnej w organizacji)
  • spis mienia Fundacji Rodzinnej
  • wskazanie listy beneficjentów
  • dodatkowo wymagane będzie:
    • wskazanie osób reprezentujących Fundację Rodzinną
    • podanie adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu właściwego dla Fundacji Rodzinnej
    • podanie pełnej nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Fundacji Rodzinnej
    • podanie kraju rezydencji Fundacji Rodzinne
    • podanie numeru rachunku bankowego Fundacji Rodzinnej, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych
    • podanie ważnego kodu LEI oraz daty jego odnowienia

 

 

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania wolnych środków pieniężnych. Do obliczeń przyjęto wartość rocznej stopy procentowej WIBID ON, która na koniec dnia 28 sierpnia 2024 r. wynosiła 5,54% pomniejszonej o 1 p.p. W kolejnych okresach rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie wolnych środków pieniężnych może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie co w przedstawionym przykładzie.