Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna działa jak skarbiec.

Ma zapewniać rodzinie środki finansowe realizując wizję fundatora (fundatorów) i dbać o wartości przez niego przyjęte. Może mieć również wiele innych zastosowań – może być np. elementem strategii podatkowej lub ochrony aktywów.

Więcej o Fundacji Rodzinnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004436

Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej to:

Dostęp do wielu instrumentów finansowych	Niska prowizja maklerska
Oprocentowanie wolnych środków*	Wsparcie profesjonalistów

Dodatkowo możesz zyskać (w zależności od wyniku ankiety MIFID):

• dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
• dostęp do obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym)
• niskie prowizje maklerskie od zleceń składanych przez internet, osobiście i telefonicznie do 31 grudnia 2024 r. (Uchwała o czasowym obniżeniu niektórych prowizji i opłat dla Klientów będących fundacjami rodzinnymi)
  • akcje: od 0,15% min 3 zł
  • obligacje: od 0,10% min 3 zł
• oprocentowanie wolnych, niezablokowanych środków pieniężnych*: WIBID ON - 1 p.p.
• intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami 
• jeden wspólny rachunek dla akcji, obligacji i kontraktów terminowych
• DLA AKTYWNYCH! – rachunek maklerski INTRADAY
• notowania w czasie rzeczywistym - bezpłatny dostęp:
  • do 1 linii arkusza notowań
  • do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
• zlecenia z odroczonym terminem płatności (OTP) - bez pobierania dodatkowych opłat
• realizację zleceń "Do Dyspozycji Maklera" (DDM) 
• zlecenia specjalne
• doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order (dostępność zależna od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID).

Jak można otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej

• osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta
• w swojej siedzibie po wcześniejszym umówieniu się przez formularz kontaktowy. Oddzwonimy, by omówić szczegóły spotkania.

Otwórz rachunek dla Fundacji Rodzinnej

Umów się na spotkanie

Zestaw dokumentów potrzebnych do założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej:

• akt założycielski bądź inny dokument potwierdzający ustanowienie Fundacji Rodzinnej
• statut Fundacji Rodzinnej
• aktualny wyciąg z rejestru Fundacji Rodzinnych / zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON wraz z potwierdzeniem wniesienia funduszu założycielskiego (w przypadku Fundacji Rodzinnej w organizacji)
• spis mienia Fundacji Rodzinnej
• wskazanie listy beneficjentów
• dodatkowo wymagane będzie:
  • wskazanie osób reprezentujących Fundację Rodzinną
  • podanie adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu właściwego dla Fundacji Rodzinnej
  • podanie pełnej nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Fundacji Rodzinnej
  • podanie kraju rezydencji Fundacji Rodzinne
  • podanie numeru rachunku bankowego Fundacji Rodzinnej, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych
  • podanie ważnego kodu LEI oraz daty jego odnowienia

* Zasady oprocentowania:

• Oprocentowanie jest zmienne i równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 p.p. w skali roku.
• Oprocentowaniu podlegają wyłącznie wolne, niezablokowane środki pieniężne (gotówka) znajdujące się na rachunku o godzinie 23:59:59
• Odsetki są naliczane za każdy dzień i księgowane najpóźniej do 10 dnia roboczego po zakończeniu każdego kwartału 2024 r.
• Oprocentowanie obowiązuje od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.