Fundacja rodzinna działa jak skarbiec.
Ma zapewniać rodzinie środki finansowe realizując wizję fundatora (fundatorów) i dbać o wartości przez niego przyjęte. Może mieć również wiele innych zastosowań – może być np. elementem strategii podatkowej lub ochrony aktywów.
Więcej o Fundacji Rodzinnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004436
Uchwała o czasowym obniżeniu niektórych prowizji i opłat dla Klientów będących fundacjami rodzinnymi
Dodatkowo (w zależności od wyniku ankiety MIFID) możesz zyskać:
- dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
- dostęp do obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym)
- intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami
- jeden wspólny rachunek dla akcji, obligacji i kontraktów terminowych
- DLA AKTYWNYCH! – rachunek maklerski INTRADAY
- notowania w czasie rzeczywistym - bezpłatny dostęp:
- do 1 linii arkusza notowań
- do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
- zlecenia z odroczonym terminem płatności /OTP/ - bez pobierania dodatkowych opłat
- realizację zleceń "Do Dyspozycji Maklera" (DDM)
- zlecenia specjalne
- doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order (dostępność zależna od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID).
Jak można otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej
- osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta
- w swojej siedzibie po wcześniejszym umówieniu się przez formularz kontaktowy. Oddzwonimy, by omówić szczegóły spotkania.
Zestaw dokumentów potrzebnych do założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej:
- akt założycielski bądź inny dokument potwierdzający ustanowienie Fundacji Rodzinnej
- statut Fundacji Rodzinnej
- aktualny wyciąg z rejestru Fundacji Rodzinnych / zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON wraz z potwierdzeniem wniesienia funduszu założycielskiego (w przypadku Fundacji Rodzinnej w organizacji)
- spis mienia Fundacji Rodzinnej
- wskazanie listy beneficjentów
- dodatkowo wymagane będzie:
- wskazanie osób reprezentujących Fundację Rodzinną
- podanie adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu właściwego dla Fundacji Rodzinnej
- podanie pełnej nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Fundacji Rodzinnej
- podanie kraju rezydencji Fundacji Rodzinne
- podanie numeru rachunku bankowego Fundacji Rodzinnej, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych
- podanie ważnego kodu LEI oraz daty jego odnowienia