Od 10 grudnia 2025 r. w sprzedaży dostępne są obligacje serii A spółki GRUPA CORE sp. z o.o. Emitent to założona w czerwcu 2025 r. spółka holdingowa tworząca grupę kapitałową realizującą przedsięwzięcia deweloperskie pod marką CORE. CORE to krakowski deweloper z 15-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w projektach mieszkaniowych i hotelowych w segmencie high-end na terenie małopolski. Od początku działalności CORE sprzedała 650 apartamentów, a w 2026 r. zamierza wprowadzić do sprzedaży kolejnych 487 lokali. Łączna powierzchnia projektów w przygotowaniu wynosi 50 000 m2.
Zapis na obligacje można składać przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities:
- inwestorzy indywidualni: do 17 grudnia 2025 r.
- inwestorzy instytucjonalni: do 18 grudnia 2025 r. do godziny 10:00.
Wybrane informacje o ofercie:
- Wielkość oferty: 20 847 000 PLN
- Próg emisji: 15 000 szt.
- Cena emisyjna jednej Obligacji: 1 000 PLN
- Wielkość zapisu: co najmniej 1 Obligacja i nie więcej niż łączna liczba oferowanych Obligacji
- Oprocentowanie zmienne w skali roku: 9,70 %* (WIBOR6M + 5,25 p.p.)
- Kupon (częstotliwość płatności odsetek): co 6 miesięcy
- Termin zapadalności Obligacji: 22 czerwca 2028 r. (3,5 roku)**
- Zabezpieczenie: hipoteka, poręczenie, weksel, rezerwa na odsetki, cesja praw z polis (o ile będzie miała zastosowanie)
*Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M – stopa bazowa), która w dniu 2 grudnia 2025 r. wynosiła 3,95%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii A w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed Dniem Emisji, powiększonej o marżę w wysokości 5,75 p.p. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Marża Dodatkowa obowiązująca w danym Okresie Odsetkowym będzie każdorazowo wyznaczana w Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania w oparciu o wartość Wskaźnika LTV obowiązującego na ostatni Dzień Badania (tj. na dzień odpowiednio 30 czerwca lub 31 grudnia każdego roku kalendarzowego do Dnia Wykupu) oraz na podstawie statusu ustanowienia (tj. dokonania odpowiednich wpisów Hipoteki w działach IV ksiąg wieczystych) Hipoteki na Nieruchomościach stanowiących przedmiot Hipoteki. Wysokość Marży obowiązująca w I Okresie Odsetkowym jest równa 5,75 p.p. (pięć punktów procentowych 75/100). W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii A może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
** z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki GRUPA CORE z siedzibą w Krakowie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 20 847 000,00 zł („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”).
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie.
Zapisy na obligacje serii A będą przyjmowane wyłącznie przez NS.
NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.