Publiczna Oferta Akcji Answear.com S.A.

ISTOTNE INFORMACJE

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW ("MATERIAŁY"), DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ OFERTĄ PUBLICZNĄ ANSWEAR.COM ("SPÓŁKA") W DOBREJ WIERZE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PRZEBYWAJĄCYCH W AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP NARUSZAŁOBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI LUB UZYSKANIA LICENCJI, ANI DOSTĘP DO NICH NIE JEST PRZEWIDZIANY DLA TYCH OSÓB.

WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.

Przeglądanie informacji zawartych w Materiałach może podlegać ograniczeniom. Niedozwolone jest ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie informacji, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, w określonych jurysdykcjach. W innych jurysdykcjach wyłącznie określone kategorie osób mogą zostać dopuszczone do przeglądania Materiałów.

Ani prospekt Spółki („Prospekt”), ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Akcje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Materiały (w tym informacje w nich zawarte) nie mogą być przekazane lub w jakikolwiek sposób przesłane lub udostępnione na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

W Wielkiej Brytanii oraz jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

Udostępnianie komunikatów prasowych oraz innych dokumentów w formacie elektronicznym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby nakłaniania do złożenia oferty nabycia akcji Spółki. Nie stanowi ono także rekomendacji przez Spółkę ani przez żadną inną stronę sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w Spółce.

Z zastrzeżeniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów prawa, Materiały nie są i nie mogą być ujawniane ani w inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane lub przesyłane na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby otrzymujące takie dokumenty nie mogą rozpowszechniać ani przesyłać ich na obszarze lub na obszar państw wymienionych powyżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli nie jesteś uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub masz wątpliwości czy jesteś uprawniony do ich przeglądania, prosimy o opuszczenie strony internetowej.

Informacje ogólne

Za wyjątkiem Prospektu, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka ani jej doradcy, ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka oraz jej doradcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych zapewnień lub gwarancji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec żadnej innej osoby trzeciej z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej lub z umieszczonych na niej informacji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przypadki naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych przez jakiekolwiek osoby w wyniku nieprawdziwych informacji dostarczonych przez te osoby.

Pewne informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Materiałach w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Informacje zawarte w Materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w Materiałach spoczywają wyłącznie na osobach z nich korzystających.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Dalej

Answear.com S.A. to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami.

Informujemy, że w Noble Securities S.A. od 10 do 17 grudnia 2020 r. mogą Państwo złożyć zapis na akcje spółki Answear.com S.A. („Spółka”) w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach Pierwszej Publicznej Oferty Akcji.

Prowizja maklerska pobierana przez Noble Securities S.A. za zakup akcji w ramach Oferty wynosi 0,20% min 5 zł.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty oraz Prospektem, który znajduje się na stronie Spółki: www.answear.com/relacje-inwestorskie/ir/ipo

Podstawowe informacje o Ofercie:

Cena Maksymalna za jedną akcję: 36,50 zł
Minimalny zapis: 10 akcji
Maksymalny zapis: 436 450 akcji

Przewidywany harmonogram Oferty:

do 9 grudnia 2020 r. : publikacja Prospektu
10 - 17 grudnia 2020 r. : przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
10 - 17 grudnia 2020 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 18 grudnia 2020 r. (do godz. 14.00): ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidulanych i Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
od 18 – 22 grudnia 2020 r.: przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 23 grudnia 2020 r.: przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym
do 8 stycznia 2021 r.: pierwszy dzień notowania

Oferta - informacje ogólne:

Inwestor Indywidualny może złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba akcji na które opiewa jeden zapis nie może być mniejsza niż 10 i większa niż 436 450. Zapis złożony na mniej niż 10 akcji będzie uważany za nieważny. Zapis opiewający na większą niż 436 450 akcji, będzie traktowany jak zapis na 436 450 akcji.
Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej. Zapis zawierający cenę inną niż Cena Maksymalna będzie uznany za nieważny.
Zapis na akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.
Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym nastąpi za pośrednictwem systemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dlatego każdy inwestor chcący złożyć zapis powinien posiadać rachunek papierów wartościowych.
Zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor Indywidualny składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji i Ceny Maksymalnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora Indywidualnego wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.

Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje, w tym dyspozycji deponowania akcji, ponosi Inwestor.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:

Osobiście w Punktach Obsługi Klienta Znajdź Oddział
Telefonicznie Skontaktuj się z opiekunem
Poprzez internetowe systemy transakcyjne: Sidoma on-line [instrukcja] i NSWebMobile [instrukcja]
Poprzez aplikację mobilną NS Mobile [instrukcja] (pobierz a AppStore i Google Play)

Instrukcję dokonania wpłaty na rachunek maklerski znajdziesz tutaj.

Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je tutaj.

Załóż rachunek

REKLAMA. Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 8 grudnia 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (https://answear.com/relacje-inwestorskie) i Firmy Inwestycyjnej, tj. Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Oferta akcji Answear.com S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii."

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Aktualnie prowadzone skupy akcji

Publiczna Oferta Akcji Answear.com S.A.