WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. pełni rolę spółki pozyskującej finansowanie w formie emisji obligacji przede wszystkim na realizację Projektów Mogilska, w szczególności Projektu Mogilska 31, realizowanych przez Grupę Warimpex.
Grupa Warimpex to międzynarodowa firma deweloperska i inwestycyjna, specjalizująca się w realizacji projektów komercyjnych, mieszkaniowych oraz hotelowych. Działa na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, a jej działalność obejmuje zarówno pozyskiwanie gruntów, jak i zarządzanie nieruchomościami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Warimpex angażuje się w kompleksową obsługę inwestycji, obejmującą zarówno przygotowanie i realizację projektów, jak i ich długoterminowe utrzymanie oraz zarządzanie portfelem nieruchomości. Na koniec czerwca 2025 roku wartość aktywów całkowitych Grupy wyniosła 231,3 mln EUR.
Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji
4 - 17 września 2025 r.
10 000 000,00 PLN z opcją zwiększenia do 21 000 000,00 PLN
10 000 szt. z opcją zwiększenia do 21 000 szt.
1 000 PLN
1 000 PLN
co najmniej 1 Obligacja i nie więcej niż łączna liczba oferowanych Obligacji
10,17%* (WIBOR 6M + 5,5 p.p.) z możliwością podwyższenia marży:
o 0,50 p.p., jeśli Wskaźnik LTV wyniesie pomiędzy 65% a 70%
o 2,00 p.p., jeśli wskaźnik LTV przekroczy 70%
Dodatkowo marża wzrośnie o 0,25 p.p., jeśli akcje akcje Warimpex Finanz und Beteiligungs AG z siedzibą w Wiedniu („Poręczyciel”) zostaną wycofane z giełdy bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy lub z powodu decyzji Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Zmiana wejdzie w życie od następnego okresu odsetkowego.
co 6 miesięcy
19 września 2028 r. (3 lata)**
19 września 2025 r.
23 września 2025 r.
Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskiem o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Catalyst w terminie 6 miesięcy od Dnia Emisji
Poręczenie: Poręczyciel zawarł umowę poręczenia w rozumieniu art. 876 Kodeksu Cywilnego z administratorem zastawu, na podstawie której doszło do udzielenia poręczenia za wszelkie zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji do kwoty 42.000.000,00 PLN.
Depozyt: Depozyt utworzony na Rachunku NS. Wielkość depozytu: minimalna wysokość półrocznych odsetek należnych od wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji (ok. 1,1 mln PLN). Konieczność uzupełniania w terminie 10 Dni Roboczych od Dnia Płatności Odsetek za dany Okres Odsetkowy.
Weksel: weksel własny in blanco Emitenta z klauzulą „bez protestu” wraz z Deklaracją Wekslową. Kwota, na jaką może zostać wypełniony nie większa niż 42.000.000,00 PLN. Przelew wierzytelności z Pożyczki Emisyjnej - Umowa Przelewu Wierzytelności z Pożyczki Emisyjnej, tj. pożyczki udzielonej przez Emitenta do SPV***
Składanie zapisów
- przez rachunek maklerski, IKE, IKZE
- za pośrednictwem systemu transakcyjnego myNSapp, Sidoma Online
- w aplikacji na urządzenia mobilne NS Mobile
- osobiście i telefonicznie w Punkcie Obsługi Klientów
- pod nr infolinii: 12 422 31 00 (opłata wg. stawek operatora)
- Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.
- Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu (Instrukcja zasilenia rachunku)
- Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje
Masz pytania? Zostaw dane - skontaktujemy się >
Dokumenty dotyczące Obligacji:
- Memorandum informacyjne
- Warunki Emisji Obligacji (WEO)
- Wzór formularza zapisu
- Prezentacja inwestorska
*Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 1 września 2025 r. wynosiła 4,67%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii A w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed Dniem Przydziału, powiększonej o marżę w wysokości 5,50 p.p. z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia marży zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii A może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
**z zastrzeżeniem prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji. Premia: 1,00% (w II okresie odsetkowym); 0,75% (w III okresie odsetkowym); 0,50% (w IV okresie odsetkowym); w pozostałych 0,00%
***Szczegółowe zasady ustanowienia oraz charakteru zabezpieczeń Obligacji określone są w Warunkach Emisji oraz Memorandum.
NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. siedzibą w Krakowie („Emitent”).
Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia do 21.000.000,00 zł („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”), oraz na stronie internetowej Emitenta (www.warimpex-financing.pl).
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych.
Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka".
Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie.
Zapisy na obligacje serii A będą przyjmowane wyłącznie przez NS.
NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.