XI Program Emisji Obligacji KRUK S.A.
ISTOTNE INFORMACJE
Przed uzyskaniem dost臋pu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uwa偶ne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 poni偶szych wa偶nych informacji na temat warunk贸w dost臋pu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materia艂贸w i informacji, kt贸re zosta艂y na niej zamieszczone. Przepisy niekt贸rych kraj贸w poza Rzecz膮pospolit膮 Polsk膮 mog膮 ogranicza膰 dost臋p do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Klikaj膮c ikon臋 鈥濪ALEJ鈥 o艣wiadczaj膮 Pa艅stwo, 偶e zapoznali si臋 z poni偶szymi informacjami.
Zwracamy uwag臋 na fakt, 偶e przedstawione poni偶ej wa偶ne informacje mog膮 podlega膰 zmianie lub aktualizacji. W zwi膮zku z tym nale偶y zapozna膰 si臋 z nimi i je przeanalizowa膰 w ca艂o艣ci przy ka偶dorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Materia艂y i informacje, do kt贸rych uzyskaj膮 Pa艅stwo dost臋p, dotycz膮 lub s膮 zwi膮zane z ofert膮 publiczn膮 obligacji (鈥Oferta鈥, 鈥Oferta Publiczna鈥) KRUK Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 we Wroc艂awiu (鈥Sp贸艂ka鈥, 鈥Emitent鈥) realizowan膮 w ramach XI Programu Emisji Obligacji Emitenta (鈥Obligacje鈥) oraz dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji Emitenta (鈥Prospekt Podstawowy鈥, 鈥Prospekt鈥) zosta艂 zatwierdzony w dniu 18 wrze艣nia 2024 r. przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego i wraz z suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu oraz Ostatecznym Warunkami Emisji danej serii Obligacji jest jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Sp贸艂ce, Ofercie oraz Obligacjach.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzaj膮c prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kt贸ry ma by膰 publikowany w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 papier贸w warto艣ciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach warto艣ciowych, b臋d膮cych przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania si臋 o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym s膮 kompletne, zrozumia艂e i sp贸jne. Zatwierdzaj膮c prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
W post臋powaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwo艣膰 zawartych w tym prospekcie informacji ani poziom ryzyka zwi膮zanego z prowadzon膮 przez emitenta dzia艂alno艣ci膮, oraz ryzyka inwestycyjnego zwi膮zanego z nabyciem tych papier贸w warto艣ciowych.
Obligacje b臋d膮 oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji, kt贸re zostan膮 przygotowane dla poszczeg贸lnych serii Obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz termin贸w otwarcia i zamkni臋cia subskrypcji zawiera膰 b臋d膮 Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezb臋dnych do podj臋cia decyzji inwestycyjnej, poniewa偶 szczeg贸艂owe warunki emisji Obligacji zostan膮 okre艣lone dopiero w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczeg贸lnych serii Obligacji i nie s膮 znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie nale偶y podejmowa膰 decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem si臋 z tre艣ci膮 Prospektu, a w szczeg贸lno艣ci z opisem ryzyk zawartym w rozdziale 鈥濩zynniki ryzyka zwi膮zane z Emitentem oraz typem papieru warto艣ciowego obj臋tego emisj膮鈥, Ostatecznymi Warunkami Emisji dotycz膮cymi emisji poszczeg贸lnych serii Obligacji oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotycz膮ce Oferty powinny by膰 dokonywane wy艂膮cznie po rozwa偶eniu tre艣ci ca艂ego Prospektu wraz z suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu oraz Ostatecznym Warunkami Emisji poszczeg贸lnych serii Obligacji w celu pe艂nego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzy艣ci zwi膮zanych z decyzj膮 o zainwestowaniu w Obligacje. W szczeg贸lno艣ci zwraca si臋 uwag臋 inwestor贸w, 偶e Obligacje nie s膮 depozytami (lokatami) bankowymi i nie s膮 obj臋te systemem gwarantowania depozyt贸w. W przypadku niewyp艂acalno艣ci Emitenta spowodowanej pogorszeniem si臋 jego sytuacji finansowej, w tym utrat膮 p艂ynno艣ci przez Emitenta lub zmieniaj膮c膮 si臋 sytuacj膮 na rynku kapita艂owym, cz臋艣膰 lub ca艂o艣膰 zainwestowanego kapita艂u mo偶e zosta膰 utracona, jak r贸wnie偶 nabywcy Obligacji mog膮 nie otrzyma膰 艣wiadcze艅 z Obligacji przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. W zwi膮zku z tymi ryzykami, przed inwestycj膮 w Obligacje, inwestorzy powinni rozwa偶y膰 czy inwestycja w Obligacje jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest nale偶ycie zdywersyfikowany.
Prospekt zosta艂 opublikowany i jest dost臋pny na stronie internetowej Sp贸艂ki (https://go.kruk.eu/peo_xi) oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).
Oferta Obligacji prowadzona b臋dzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy, jak r贸wnie偶 Ostateczne Warunki Emisji nie mog膮 by膰 traktowane jako propozycja lub oferta nabycia lub obj臋cia Obligacji.
Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowi膮 oferty sprzeda偶y, ani nabycia Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w 偶adnej innej jurysdykcji, w kt贸rej stanowi艂oby to naruszenie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa lub wymaga艂o dokonania rejestracji, zg艂oszenia lub uzyskania zezwolenia.
Prospekt ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowi膮 oferty sprzeda偶y ani nabycia Obligacji, ani nie d膮偶膮 do pozyskania ofert sprzeda偶y ani nabycia Obligacji od os贸b znajduj膮cych si臋 w jakichkolwiek jurysdykcjach, w kt贸rych sk艂adanie tego rodzaju ofert takim osobom jest niezgodne z prawem.聽
Prospekt Podstawowy, Ostateczne Warunki Emisji, ani Obligacje nie by艂y przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek pa艅stwie poza Rzeczpospolit膮 Polsk膮, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kt贸ry ma by膰 publikowany w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 papier贸w warto艣ciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotycz膮cymi oferowania papier贸w warto艣ciowych obowi膮zuj膮cymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje nie b臋d膮 oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych pa艅stw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii).
Obligacje nie s膮 oferowane na rzecz:
- kt贸rychkolwiek obywateli rosyjskich lub os贸b fizycznych zamieszka艂ych w Rosji lub kt贸rychkolwiek os贸b prawnych, podmiot贸w lub organ贸w z siedzib膮 w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego UE, pa艅stwa b臋d膮cego cz艂onkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do os贸b fizycznych posiadaj膮cych zezwolenie na pobyt czasowy lub sta艂y w pa艅stwie cz艂onkowskim UE, w pa艅stwie b臋d膮cym cz艂onkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
- kt贸rychkolwiek obywateli bia艂oruskich lub os贸b fizycznych zamieszka艂ych na Bia艂orusi lub kt贸rychkolwiek os贸b prawnych, podmiot贸w lub organ贸w z siedzib膮 na Bia艂orusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego UE o os贸b fizycznych posiadaj膮cych zezwolenie na pobyt czasowy lub sta艂y w pa艅stwie cz艂onkowskim UE.
Prospekt, Ostateczne Warunki Emisji, jak r贸wnie偶 inny dokumenty znajduj膮ce si臋 na tej stronie nie s膮 skierowane ani przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jak膮kolwiek osob臋 lub podmiot b臋d膮cy obywatelem lub rezydentem, lub znajduj膮cy si臋 w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w kt贸rej taka dystrybucja, publikacja, dost臋pno艣膰 lub wykorzystanie tych dokument贸w by艂oby sprzeczne z prawem lub przepisami lub kt贸re wymaga艂yby jakiejkolwiek rejestracji lub licencji w ramach takiej jurysdykcji, w tym mi臋dzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii lub Japonii.
Ka偶dy Inwestor zamieszka艂y b膮d藕 maj膮cy siedzib臋 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapozna膰 si臋 z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych pa艅stw, kt贸re mog膮 si臋 do niego stosowa膰.
Zwracamy uwag臋, i偶 przegl膮danie i dost臋p do Prospektu oraz Ostatecznych Warunk贸w Emisji Obligacji z naruszeniem warunk贸w wskazanych powy偶ej mo偶e stanowi膰 naruszenie przepis贸w prawa reguluj膮cych obr贸t papierami warto艣ciowymi, w szczeg贸lno艣ci w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Wybieraj膮c opcj臋 鈥濪ALEJ鈥 o艣wiadczam, 偶e zapozna艂em/zapozna艂am si臋 z powy偶szymi informacjami. Potwierdzam, 偶e jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dost臋pu do zawartych na tej stronie internetowej materia艂贸w.
聽
Dalej
聽
Grupa Kruk jest firm膮 mi臋dzynarodow膮 z 25 letni膮 histori膮 rozwoju w Europie i jedn膮 z najwi臋kszych na rynku firm zarz膮dzania wierzytelno艣ciami. KRUK S.A. jest wieloletnim emitentem obligacji, od 5 listopada 2022 r. akcje KRUK S.A. wchodz膮 w sk艂ad indeksu WIG20.
Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji
Termin zapisu:
6 -19 listopada 2024 r.
Warto艣膰 nominalna jednej Obligacji:
100 z艂
Wielko艣膰 zapisu:
co najmniej 1 Obligacja i nie wi臋cej ni偶 艂膮czna liczba oferowanych Obligacji
Oprocentowanie zmienne:
8,85%* (WIBOR 3M + 3 p.p.)聽w skali roku
Termin zapadalno艣ci Obligacji:
20 listopada 2030 r.** (6聽lat)
Liczba oferowanych Obligacji:
do 1 mln szt.
(z mo偶liwo艣ci膮聽zwi臋kszenia do 1 mln 250 tys. szt.)
艁膮czna warto艣膰 nominalna oferowanych Obligacji:
do 100 mln z艂
(z mo偶liwo艣ci膮聽zwi臋kszenia do 125 mln z艂)
Cena emisyjna jednej Obligacji:
100 z艂
Kupon (cz臋stotliwo艣膰 p艂atno艣ci odsetek):
3 miesi膮ce
Przewidywany termin warunkowego przydzia艂u:
20 listopada 2024 r.
Przewidywany termin pierwszego notowania na rynku regulowanym Catalyst:
grudzie艅 2024 r.
Opis zabezpieczenia:
brak
聽
Sk艂adanie zapis贸w
- Przed z艂o偶eniem zapisu Inwestor musi posiada膰:
- otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.聽
- zdeponowane na tym rachunku 艣rodki pieni臋偶ne w kwocie stanowi膮cej iloczyn liczby Obligacji, na kt贸re zamierza z艂o偶y膰 zapis oraz ceny emisyjnej (Instrukcja zasilenia rachunku)
- Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytu艂u z艂o偶enia zapisu na Obligacje
Dokumenty dotycz膮ce Obligacji:
聽
聽
聽
*Przyk艂adowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do oblicze艅 przyj臋to warto艣膰 stopy WIBOR dla 3-miesi臋cznych kredyt贸w z艂ot贸wkowych na polskim rynku mi臋dzybankowym (WIBOR 3M), kt贸ra w dniu 29 pa藕dziernika 2024 r. wynosi艂a 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AP2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesi臋cznych kredyt贸w z艂ot贸wkowych z dnia 14 listopada 2024 r., powi臋kszonej o mar偶臋 w wysoko艣ci 3,00 p.p. wskazan膮 w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AP2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AP2 mo偶e by膰 wy偶sze, ni偶sze lub pozosta膰 na tym samym poziomie, co w przedstawionym przyk艂adzie
**z zastrze偶eniem prawa Emitenta do Wcze艣niejszego Wykupu Obligacji, zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA
Niniejszy materia艂 ma charakter wy艂膮cznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wi膮偶膮cymi dokumentami zawieraj膮cymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AP2 s膮 Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 19 wrze艣nia 2024 r. (鈥濸rospekt鈥) wraz z suplementami i komunikatami aktualizuj膮cymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AP2 opublikowane dnia 4 listopada 2024 r. (鈥濷WE鈥). Prospekt dost臋pny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_xi. OWE dost臋pne s膮 na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AP2. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dost臋pne s膮 na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego nie nale偶y rozumie膰 jako poparcia dla Obligacji serii AP2. Potencjalni inwestorzy powinni przeczyta膰 Prospekt przed podj臋ciem decyzji inwestycyjnej w celu pe艂nego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzy艣ci zwi膮zanych z decyzj膮 o zainwestowaniu w Obligacje serii AP2. W szczeg贸lno艣ci zwraca si臋 uwag臋 inwestor贸w, 偶e Obligacje nie s膮 depozytami (lokatami) bankowymi i nie s膮 obj臋te systemem gwarantowania depozyt贸w.
Szczeg贸艂owe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest zwi膮zane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, s膮 r贸wnie偶 zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl (zak艂adka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
Oferta przeprowadzana jest wy艂膮cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
NS zwraca uwag臋, 偶e ze wzgl臋du na publiczny charakter niniejszego materia艂u, kt贸ry jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie oceni膰 pe艂nej zgodno艣ci potrzeb, cech lub cel贸w odbiorc贸w niniejszego materia艂u z instrumentem finansowym, o kt贸rym w nim mowa.
Zapisy na Obligacje serii AP2 b臋d膮 przyjmowane przez Firm臋 Inwestycyjn膮 oraz uczestnik贸w konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Noble Securities S.A.
聽