Home

Pomagamy przedsiębiorcom realizować ich wizje rozwoju i plany biznesowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze corporate finance. Od 2010 roku zreazlizowaliśmy prawie 500 emisji obligacji dla ponad 80 emitentów na łączną kwotę ponad 10 mld zł. Równolegle we współpracy z ponad 30 emitentami pozyskaliśmy ponad 1,5 mld zł nowego kapitału w ramach emisji akcji.

Jak i gdzie pozyskać kapitał na rozwój działalności - pobierz materiał

W ramach usług bankowości inwestycyjnej wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu kapitału od inwestorów prywatnych i podmiotów instytucjonalnych zarówno w drodze emisji akcji, jak i obligacji. Do każdego projektu podchodzimy w sposób zindywidualizowany proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości naszych Klientów. 

Koordynujemy i nadzorujemy projekt na każdym jego etapie: począwszy od wstępnej identyfikacji potrzeb Klienta i analizy aktualnych możliwości pozyskania finansowania na rynku kapitałowym, poprzez wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji ofertowej, aż po kontakt z inwestorami i pozyskanie środków pieniężnych oraz usługi posttransakcyjne, takie jak pełnienie funkcji agenta emisji, agenta ds. płatności czy wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i ich animacja.

Ponadto:

• podpowiadamy jak ustrukturyzować źródła finansowania przedsiębiorstwa i poszczególnych realizowanych przez nie projektów
• doradzamy przy podejmowaniu strategicznych decyzji korporacyjnych, w tym w procesach łączenia i podziału spółek (M&A)
• wspieramy spółki w drodze na giełdę (NewConnenct, GPW, Catalyst)
• prowadzimy rejestr akcjonariuszy
• obsługujemy szereg zdarzeń korporacyjnych dla spółek publicznych i przedsiębiorstw prywatnych
• przygotowujemy wyceny i analizy biznesowe na zlecenie

Współpracując z nami:

• uzyskasz dostęp do elastycznego finansowania
• zbudujesz rozpoznawalność wśród inwestorów, jako wiarygodny i transparentny partner
• zdywersyfikujesz źródła finansowania
• otrzymasz szerokie wsparcie merytoryczne od doświadczonego zespołu profesjonalistów rynku kapitałowego
• zyskasz pomoc w opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz dostęp do naszych ekspertów prawnych z dziedziny corporate finance
• otrzymasz możliwość sfinansowania bardziej skomplikowanych transakcji
• zyskasz możliwość refinansowania posiadanych zobowiązań
• otrzymasz możliwość pozyskania kapitału na uzupełnienie wkładu własnego pod kredyt bankowy lub dotację
• uzyskasz możliwość zorganizowania finansowania pomostowego przed uzyskaniem decyzji kredytowe

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanym przedsiębiorstwom?

Skontaktuj się z nami i powiedz nam czego potrzebujesz.

W Noble Securities dążymy do tego, aby wdrożenie efektywnych struktur finansowania oraz realizacja transakcji kapitałowych pozwoliły osiągnąć naszym Klientom zakładane cele i korzyści.

Już dziś możesz dołączyć do grona tych, których wsparliśmy w ich drodze do sukcesu.

Wsparcie wizerunkowe projektów corporate finance oferowane przez Noble Securities to dopełnienie kompleksowej obsługi ofert akcji i obligacji realizowanych we współpracy z NS.

Działania z zakresu public relations i investor relations podejmowane przez Noble Securities obejmują:

• przygotowanie prezentacji inwestorskiej,
• doradztwo w prowadzeniu biura prasowego,
• wsparcie w realizowaniu kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
• szkolenie na temat komunikacji spółki publicznej z rynkiem.

Podejmowane działania wspierają emitenta w kreowaniu pozytywnego wizerunku, zarówno w środowisku inwestorskim, jak i w mediach.

Kompleksowa obsługa publicznych emisji akcji i obligacji realizowana przez Noble Securities pozwala na pełne skoordynowanie działań związanych z pozyskaniem kapitału z rynku publicznego.

Autoryzowany Doradca ma za zadanie przygotowanie firmy do wprowadzenia jej akcji lub obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz ma doradzać Spółce w czasie jej obecności na tym rynku.

Czytaj więcej...