Na rynku publicznym realizowaliśmy projekty m. in. dla:

  • BEST S.A.
  • Black Lion NFI S.A.
  • Capital Park S.A.
  • Get Bank S.A.
  • Getin Holding S.A.
  • Getin Noble Bank S.A. (programy emisji obligacji, oferty publiczne akcji)
  • Idea Bank S.A.
  • Kino Polska TV S.A.
  • Kredyt Inkaso S.A.
  • LSI SOFTWARE S.A.
  • M. W. Trade S.A. (XII emisji obligacji)
  • Marvipol S.A. (V emisji obligacji)
  • Olivia Business Centre Sp. z o.o.
  • Próchnik S.A.
  • PZ Cormay S.A.
  • QUANTUM Software S.A.
  • Rainbow Tours S.A.
  • Robyg S.A. (VIII emisje obligacji)
  • Scan Development Sp. z o.o.
  • SEKO S.A.
  • Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
  • VOLTEX S.A.

Naszymi Klientami na rynku niepublicznym byli m. in.:

  • Akcept Finance S.A.
  • AOW Faktoring Sp. z o. o. (III serie emisje obligacji)
  • Archicom Sp. z o.o.
  • Bank Cukrownictwa Cukrobank S.A.
  • Bloober Team Sp. z o.o. (oferta obligacji i akcji)
  • Browar Gontyniec S.A.
  • BWR Bank Secesyjny w Katowicach S.A.
  • Casus Finanse S.A.
  • Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.
  • DaimlerChrysler Bank Polska S.A.
  • Dom Aukcyjny Abbey House S.A.
  • Ecotech S.A.
  • Eko Export S.A.
  • Elekrociepłownia „KRAKÓW” S.A.
  • Elemental Holding S.A.
  • FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A.
  • FORTUM HEAT POLSKA Sp. z o.o.
  • Genomed S.A.
  • GERLACH S.A.
  • Ghelamco Invest Sp. z.o.o.
  • Hossa S.A.
  • Idea Getin Leasing S.A.
  • Kredyt Inkaso S.A.
  • LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.
  • MCI Management Sp. z o.o.
  • Mo-Bruk S.A.
  • Nickel Development Sp. z o.o.
  • Olivia Business Centre Sp. z o.o.
  • P.R.E.S.C.O. Group S.A.
  • PBP Budostal - 2 S.A.
  • Pekabex S.A.
  • Provista S.A.
  • Raport S.A.
  • Semeko Aquasfera Sp. z o.o.
  • S.K.A. FLUID S.A.
  • S.K.A. M.W. Tade S.A.
  • SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
  • Sombel Bank S.A.
  • Tax Care S.A.
  • Techmex S.A.
  • TelForceOne S.A.
  • Transbud Nowa Huta S.A.
  • Vantage Development S.A.
  • Victoria Dom S.A.
  • Vistal Gdynia S.A.
  • Werth-Holz S.A.
  • Wind Mobile S.A.

Wspieramy naszych Klientów w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju ich działalności finansowanej kapitałami ze źródeł zewnętrznych.

W zależności od przyjętej koncepcji pozyskania kapitału oferta Noble Securities S.A. może obejmować w szczególności:

  • wsparcie w publicznych emisjach akcji kierowanych na rynek regulowany GPW,
  • przeprowadzenie oferty prywatnej połączonej z wprowadzeniem spółki na rynek NewConnect (alternatywa dla mniejszych spółek lub z krótszą historią),
  • prowadzenie bookbuildingu,
  • plasowanie emisji,
  • rozliczenie transakcji.

Dla spółek, które już zaistniały na rynku publicznym oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji, zarówno prywatnej, jak i publicznej, z prawem poboru lub z wyłączeniem tego przywileju.

 Aktualne oferty                Archiwalne oferty

 Aktualne oferty publiczne: 

Publiczna oferta certyfikatów inwestycyjnych serii 1 Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Obligacje korporacyjne mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych czy emisji udziałowych papierów wartościowych.

Instrumenty te przede wszystkim pozwalają na bardziej elastyczne podejście do finansowania działalności przedsiębiorstw.  Emitenci w warunkach emisji mogą zaadresować wiele ważnych dla nich kwestii tj.:

  • wielkość emisji,
  • okres finansowania,
  • terminy spłaty zadłużenia,
  • koszt długu,
  • rodzaj zabezpieczenia czy też
  • terminy przeprowadzenia oferty.

Dzięki temu dłużne papiery wartościowe pozwalają na wygodne kształtowanie warunków, na jakich emitent pozyskuje finansowanie potrzebne na działalność operacyjną lub inwestycje.

Obligacje korporacyjne mogą być także notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i BondSpot S.A. rynku Catalyst. Zwiększa to rozpoznawalność emitenta wśród inwestorów i pomaga w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.

Oprócz pozyskiwania finansowania, w ramach emisji obligacji, nasze usługi obejmują również:

  • pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy oraz wprowadzanie obligacji do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst,
  • prowadzenie ewidencji obligacji,
  • aktywne uczestnictwo w obrocie na rynku wtórnym obligacji,
  • usługi doradcze.

Aktualne oferty

Archiwalne oferty

Podkategorie

Aktualności nt. emisji obligacji

Prospekty i memoranda

Aktualności

Zobacz więcej aktualności