Grupa prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz wiodącą porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl.
Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.
Informujemy, że w Noble Securities S.A. mogą Państwo złożyć zapis na Akcje Spółki Allegro.eu ramach Publicznej Oferty Akcji. Szczegóły Oferty oraz Prospekt znajdują się na stronie www.allegro.eu/IPO. Przed złożeniem zapisu na Akcje muszą Państwo zapoznać się z Prospektem.
Allegro.eu - suplement do Prospektu
Informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 15:15 na stronie internetowej Spółki Allegro.eu pod adresem: www.allegro.eu/ipo został opublikowany Suplement do Prospektu.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane Spółki przed publikacją Suplementu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie dwóch dni roboczych po dniu publikacji Suplementu tj. do dnia 29 września 2020 r. włącznie.
Podstawowe informacje o Ofercie:
- Cena maksymalna: 43 zł
- Minimalny zapis: 1 Akcja Oferowana
- Maksymalny zapis: 9 391 304 Akcji Oferowanych
Inwestor Detaliczny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane, pod warunkiem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Detalicznego w jednym zapisie nie przekracza 9. 391.304 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 9.391.304 Akcji Oferowanych będzie uznany na zapis na 9.391.304 Akcji Oferowanych. Zapisy nieopłacone w całości lub na nieprawidłowo wypełnionych formularzach będą uznane za nieważne. Wszystkie konsekwencje złożenia nieprawidłowego lub niekompletnego zapisu będzie ponosił Inwestor Detaliczny składający taki zapis. Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.
Harmonogram Oferty:
- 22 września 2020 r. - Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF; Paszportowanie Prospektu do KNF; Publikacja Prospektu; Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
- 23 - 28 września 2020 r. - Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych ( zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych nastąpi 28 września 2020 r. o godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie).
- 28 września 2020 r. - Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
- 28 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Podpisanie memorandum cenowego (ang. pricing memorandum) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii.
- 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii, w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu na stronie internetowej Emitenta, na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor)
- 29 września -1 października 2020 r. - Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.
- nie później niż 1 października 2020 r. - Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami Inwestorów Instytucjonalnych.
- do 2 października 2020 r. - Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do nabycia Akcji Oferowanych, lub przez Banki (z wyjątkiem DMBH oraz Pekao Investment Banking) lub ich spółki zależne w wykonaniu ich zobowiązań w zakresie gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarancję Oferty (ang. Underwriting Agreement).
- 5 października 2020 r. - przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW.
- 6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych.
- 9 października 2020 r. - Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) – zamknięcie Oferty.
- 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW ("Dzień Rozpoczęcia Notowań).
Jak złożyć zapis?
Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym będzie realizowany za pośrednictwem systemu GPW, dlatego każdy Inwestor Detaliczny zainteresowany złożeniem zapisów na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek maklerski.
Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji za zrealizowane zlecenie kupna w Publicznej Ofercie Akcji Spółki Allegro.eu.
Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:
- osobiście w Punktach Obsługi Klienta,
- telefonicznie kontaktując się z Doradcą lub poprzez infolinię pod nr.+48 12 422 31 00,
- poprzez internetowe systemy transakcyjne:
- Sidoma on-line [instrukcja]
- NSWebMobile [instrukcja]
- poprzez aplikacje mobilną NS Mobile (pobierz a AppStore i Google Play) [instrukcja]
Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:
W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line rejestrując się tutaj.
Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdują się tutaj
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.
REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.
Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.
Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji.
Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Allegro.eu, spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w rejestrze R.C.S. Luxembourg za numerem B 214830 ("Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo), zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Prospekt").
Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.
Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy usług Noble Securities S.A z siedzibą ul. Przyokopowa 33 w Warszawie (01-208). Od 25.09.2020 r. nowy adres siedziby: Rondo Daszyńskiego 2C w Warszawie (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie.
Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.