Od 13 kwietnia 2026 r w sprzedaży dostępne są obligacje serii P2026A spółki CAVATINA HOLDING S.A. - jednego z największych deweloperów nieruchomości komercyjnych w Polsce, który od 2024 r. rozwija również działalność w segmencie mieszkaniowym, konsekwentnie dążąc do umocnienia pozycji wiodącego podmiotu na tym rynku.
Zapis na obligacje można składać do 24 kwietnia 2026 r. przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.
Wybrane informacje o ofercie:
- Cena emisyjna jednej Obligacji: zależna od dnia zapisu, od 993 do 997 PLN
- Możliwość opłacenia zapisu gotówką lub przez potrącenie – obligacjami Emitenta serii P2022D i P2023A
- Oprocentowanie zmienne w skali roku: 9.09 %* (WIBOR6M + marża 5,20 p.p.-5,70 p.p.)
- Kupon (częstotliwość płatności odsetek): co 6 miesięcy
- Termin zapadalności Obligacji: 5 maja 2030 r. (4 lata)**
- Opis zabezpieczenia: poręczenie udzielone przez Poręczyciela (Cavatina sp. z o.o.) za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie do dnia emisji do maksymalnej wysokości równej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji.
*przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M – stopa bazowa), która z dnia 23 marca 2026r., kiedy to wynosiła 3,89% oraz najniższy możliwy poziom marży w wysokości 5,20 punktów procentowych. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2026A („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia 28 kwietnia 2026r. powiększonej o marżę ustaloną przez Emitenta w oparciu o zapisy złożone przez Inwestorów w wysokości z zakresu 5,20 – 5,70 p.p., a opisaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2026A. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
** z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA
Zaprezentowane w niniejszym materiale informacje stanowią informację handlową i są upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług Noble Securites S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”), nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji, bądź składania ofert na zakup obligacji Cavatina Holding S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2026 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla oferty obligacji. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.cavatina.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.
Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są także zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.
Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Cavatina Holding S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.