Od dziś (8 grudnia 2025 r.) w sprzedaży dostępne są obligacje serii B spółki INTERBUD - LUBLIN S.A. – przedsiębiorstwa z ponad 18-letnim doświadczeniem, które początkowo specjalizowało się w wykonywaniu robót budowlanych, a z czasem skoncentrowało swoją działalność na realizacji projektów deweloperskich, w szczególności wielomieszkaniowych zespołów apartamentowych. Emitent prowadzi działalność głównie na terenie województwa lubelskiego.
Od początku swojej działalności spółka zrealizowała 24 inwestycje, w ramach których sprzedała blisko 1500 mieszkań (dane na dzień 5 grudnia 2025 r.).
Akcje Emitenta są notowane na rynku regulowanym GPW od 12 października 2010 r., a od listopada 2020 r. Spółka wchodzi w skład indeksu sektorowego WIG-BUDOWNICTWO.
Zapis na obligacje można składać do 18 grudnia 2025 r.* przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.
Wybrane informacje o ofercie:
- Cena emisyjna jednej Obligacji: 100 PLN
- Wielkość zapisu: co najmniej 10 Obligacji (dotyczy pierwszego zapisu) i nie więcej niż łączna liczba oferowanych Obligacji
- Oprocentowanie zmienne w skali roku: 10,95 %** (WIBOR6M + 7,00 p.p. w pierwszym okresie odsetkowym )
- Kupon (częstotliwość płatności odsetek): co 6 miesięcy
- Termin zapadalności Obligacji: 29 grudnia 2028 r. (3 lata)***
- Zabezpieczenia: Tak
* Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów dotyczących realizacji Oferty. Emitent i Firma Inwestycyjna zastrzegają sobie w szczególności prawo do skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. Skrócenie terminu przyjmowania zapisów na Obligacje może nastąpić w szczególności wskutek złożenia przez Inwestorów zapisów na wszystkie Obligacje będące przedmiotem Oferty przed ww. terminem zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje, przy czym o zakończeniu przyjmowania zapisów Emitent poinformuje Inwestorów poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego w terminie 1 (jeden) Dnia Roboczego przed nowym terminem zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje.
** Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M – stopa bazowa), która w dniu 5 grudnia 2025 r. wynosiła 3,95%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed Dniem Emisji, powiększonej o marżę w wysokości 7,00 p.p. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, jeżeli do Dnia Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego okresu odsetkowego zostaną ustanowione (tj. wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości) Hipoteki na Nieruchomościach, których łączna wartość przedstawiona w ostatniej opublikowanej przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji wycenie tych Nieruchomości (w tym Okresowej Wycenie Nieruchomości) wynosi co najmniej 125% wartości nominalnej Obligacji nieumorzonych na ten Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania, Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie obniżona o 2,00 p.p. i wyniesie 5,00 p.p.. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii B może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
*** z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”). Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych.
Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie. Zapisy na obligacje serii B będą przyjmowane wyłącznie przez NS. NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.