Od dziś (28 listopada 2025 r.) w sprzedaży dostępne są obligacje serii P2025C spółki CAVATINA HOLDING S.A. - jednego z największych deweloperów nieruchomości komercyjnych w Polsce, który od 2024 r. rozwija również działalność w segmencie mieszkaniowym, konsekwentnie dążąc do umocnienia pozycji wiodącego podmiotu na tym rynku.
Zapis na obligacje można składać do 9 grudnia 2025 r. przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.
Wybrane informacje o ofercie:
- Cena emisyjna jednej Obligacji: zależna od dnia zapisu, od 985 do 1 000 PLN
- Możliwość opłacenia zapisu gotówką lub przez potrącenie – obligacjami Emitenta serii P2022B i P2022C
- Oprocentowanie zmienne w skali roku: 9,87 %* (WIBOR6M + marża 5,70 p.p. )
- Kupon (częstotliwość płatności odsetek): co 6 miesięcy
- Termin zapadalności Obligacji: 18 grudnia 2029 r. (4 lata)**
- Opis zabezpieczenia: poręczenie udzielone przez Poręczyciela (Cavatina sp. z o.o.) za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie do dnia emisji do maksymalnej wysokości równej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji.
* przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 18.11.2025 r. wynosiła 4,17% powiększonej o najniższą możliwą marżę w wysokości 5,70 punktów procentowych. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2025C („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed dniem emisji oraz o marżę ustaloną przez Emitenta w oparciu o zapisy złożone przez Inwestorów w wysokości z przedziału 5,70 – 6,00 p.p., opisaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2025C. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
** z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług spółki Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2025C o łącznej wartości nominalnej do kwoty 40.000.000 PLN, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia emisji do 80.000.000 PLN („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta www[.]cavatina[.]pl oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www[.]noblesecurities[.]pl).
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych.
Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka".
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.