Od dziś (28 listopada 2025 r.) w sprzedaży dostępne są obligacje serii P2025C spółki CAVATINA HOLDING S.A. - jednego z największych deweloperów nieruchomości komercyjnych w Polsce, który od 2024 r. rozwija również działalność w segmencie mieszkaniowym, konsekwentnie dążąc do umocnienia pozycji wiodącego podmiotu na tym rynku.
Zapis na obligacje można składać do 9 grudnia 2025 r. przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.
Wybrane informacje o ofercie:
- Cena emisyjna jednej Obligacji: zależna od dnia zapisu, od 985 do 1 000 PLN
- Możliwość opłacenia zapisu gotówką lub przez potrącenie – obligacjami Emitenta serii P2022B i P2022C
- Oprocentowanie zmienne w skali roku: 9,87 %* (WIBOR6M + marża 5,70 p.p. )
- Kupon (częstotliwość płatności odsetek): co 6 miesięcy
- Termin zapadalności Obligacji: 18 grudnia 2029 r. (4 lata)**
- Opis zabezpieczenia: poręczenie udzielone przez Poręczyciela (Cavatina sp. z o.o.) za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie do dnia emisji do maksymalnej wysokości równej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji.
* przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 18.11.2025 r. wynosiła 4,17% powiększonej o najniższą możliwą marżę w wysokości 5,70 punktów procentowych. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2025C („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed dniem emisji oraz o marżę ustaloną przez Emitenta w oparciu o zapisy złożone przez Inwestorów w wysokości z przedziału 5,70 – 6,00 p.p., opisaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2025C. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
** z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA:
Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług spółki Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2025C o łącznej wartości nominalnej do kwoty 102.160.000 PLN (sto dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta (www.cavatina.pl) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych.
Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka".
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.