BEST S.A. rusza z emisją obligacji w ramach nowego Programu Emisji Obligacji. Zapisy na obligacji serii AC2 można składać od 7 do 22 sierpnia 2024 r. przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.
Najważniejsze informacje o ofercie:
- oprocentowanie obligacji: zmienne w skali roku i wynosi 10,05 %* (WIBOR3M + marża 4,20%)
- termin zapadalności obligacji: 22 sierpnia 2029 r.** (5 lat)
- cena emisyjna jednej obligacji: 100 zł
- wypłata odsetek: 3 m-ce
- 0 zł prowizji od nabycia
Spółka BEST S.A. obecna na rynku od 30 lat jest jedną z wiodących polskich firm zarządzania wierzytelnościami. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
*Przykładowe oprocentowanie obligacji serii AC2 w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, ustalone na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych z dnia 1 sierpnia 2024 r., która wynosiła 5,85%, powiększonej o marżę w wysokości 4,2 pkt. proc., wskazanej w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC2. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC2 w pierwszym i kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalone na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych w terminach wskazanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC2, powiększonej o marżę w wysokości 4,2 pkt. proc. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AC2, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie.
** Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji
NOTA PRAWNA
Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-ac2. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.
Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejsza reklama nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia lub subskrybowania Obligacji. Obligacje nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).
Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Emitent nie zamierza rejestrować oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prezentacja ani żadna jej kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez członków konsorcjum dystrybucyjnego, w tym NS.