Miło nam poinformować, iż nasz dom maklerski brał udział w dystrybucji pierwszych zielonych obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o. o. kierowanych do inwestorów indywidualnych. Emitentem zielonych obligacji był podmiot z branży nieruchomości z międzynarodowej grupy Ghelamco.
Zielone obligacje Ghelamco Invest Sp. z o.o. cieszyły się wysokim zainteresowaniem adresatów ofert, co przyczyniło się do skutecznego przeprowadzenia obydwu emisji.
Przeprowadzona w styczniu br. emisja obligacji serii PZ1, z której Emitent pozyskał 30 mln zł, zakończyła się redukcją na poziomie ok. 46%. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się emisja serii PZ2* przeprowadzona w lutym br. Było to kolejne 30 mln zł zielonego długu, na które popyt osiągnął wartość ok. 53,87 mln zł. Seria styczniowa już jest notowana na rynku Catalyst, a druga seria czeka na rejestrację w KDPW i również trafi do obrotu giełdowego.
Noble Securities jako jeden z dwóch domów maklerskich pełnił funkcję podmiotu pośredniczącego w oferowaniu obligacji.
Były to pierwsze w historii Ghelamco Invest sp. z o.o. emisje zielonych obligacji w Polsce. Obie emisje zostały zrealizowane w ramach przyjętego w grudniu 2022 roku programu emisji obligacji w wysokości do 150 mln euro. Środki finansowe uzyskane z tych emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z tzw. „zielonymi projektami”, zgodnie z opublikowanym przez Emitenta dokumentem Ramy Emisji Zielonych Obligacji (Green Bond Framework), w tym m.in. budynków o zwiększonej wydajności energetycznej lub OZE (farmy słoneczne lub wiatrowe).
Grupa Ghelamco jest jednym z największych deweloperów nieruchomości działającym w Belgii, Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii, realizującym projekty biurowe, hotelowe, mieszkaniowe oraz małe obiekty handlowe. Grupa na polskim rynku obecna jest od 31 lat. W tym czasie dostarczyła w naszym kraju około 850 tys. m2 nowoczesnej powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej.
*Ostateczny przydział tych obligacji nastąpi w dn. 27 lutego 2023 r. po uzyskaniu zgody GPW na wprowadzenie obligacji na Catalyst i dokonaniu rejestracji papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.