Przed uzyskaniem dost臋pu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uwa偶ne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 poni偶szych wa偶nych informacji na temat warunk贸w dost臋pu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, kt贸re zosta艂y na niej zamieszczone.

Materia艂y i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na kt贸r膮 Pa艅stwo wchodz膮 (鈥濵ateria艂y i informacje鈥) nie podlegaj膮, nie mog膮 by膰 przekazywane dla cel贸w i nie s膮 przeznaczone do rozpowszechniania, og艂aszania, publikacji i dystrybucji, bezpo艣rednio ani po艣rednio, w ca艂o艣ci b膮d藕 w cz臋艣ci, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynymi adresatami Materia艂贸w i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej s膮 tylko i wy艂膮cznie inwestorzy zamieszkali b膮d藕 maj膮cy siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materia艂y i informacje nie stanowi膮 oferty sprzeda偶y papier贸w warto艣ciowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ka偶dy inwestor zamieszka艂y b膮d藕 maj膮cy siedzib臋 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapozna膰 si臋 z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych pa艅stw, kt贸re mog膮 si臋 do niego stosowa膰.

Open Finance S.A. z siedzib膮 w Warszawie (鈥濻p贸艂ka鈥) prowadzi ofert臋 publiczn膮 nie mniej ni偶 1 (jednej) i nie wi臋cej ni偶 4.203.973 (s艂ownie: czterech milion贸w dwustu trzech tysi臋cy dziewi臋ciuset siedemdziesi臋ciu trzech) akcji zwyk艂ych, na okaziciela serii E sp贸艂ki Open Finance S.A. akcji zwyk艂ych na okaziciela serii E sp贸艂ki Open Finance S.A., o warto艣ci nominalnej 1 grosz (s艂ownie: jeden grosz) ka偶da, oferowanych z wy艂膮czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (鈥濷ferta鈥).

Sp贸艂ka spodziewa si臋, 偶e wp艂ywy brutto z Oferty wynios膮 nie wi臋cej ni偶 2,5 mln euro. W zwi膮zku z powy偶szym Sp贸艂ka udost臋pni艂a do publicznej wiadomo艣ci na stronie internetowej www.open.pl oraz www.noblesecurities.pl memorandum informacyjne ("Memorandum"), b臋d膮ce jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Emitencie oraz o Ofercie. Tre艣膰 Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego. Oferta odbywa si臋 wy艂膮cznie na warunkach i zgodnie z zasadami okre艣lonymi w Memorandum.

Zwraca si臋 uwag臋, 偶e pe艂ne informacje na temat Sp贸艂ki i Oferty mo偶na uzyska膰 wy艂膮cznie na podstawie Memorandum, ewentualnych aneks贸w do Memorandum i komunikat贸w aktualizuj膮cych.

Materia艂y i informacje nie stanowi膮 oferty sprzeda偶y papier贸w warto艣ciowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie mo偶e by膰 traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Memorandum ani papiery warto艣ciowe nim obj臋te nie by艂y przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek pa艅stwie. Papiery warto艣ciowe obj臋te Memorandum nie mog膮 by膰 oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba 偶e w danym pa艅stwie taka oferta lub sprzeda偶 mog艂aby zosta膰 dokonana zgodnie z prawem, bez konieczno艣ci spe艂nienia jakichkolwiek dodatkowych wymog贸w prawnych. Ka偶dy inwestor zamieszka艂y b膮d藕 maj膮cy siedzib臋 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapozna膰 si臋 z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych pa艅stw, kt贸re mog膮 si臋 do niego stosowa膰.

Wszelkie terminy niezdefiniowane odr臋bnie w niniejszym komunikacie maj膮 znaczenie nadane im w Memorandum.

Zwracamy uwag臋 na fakt, 偶e przedstawione poni偶ej wa偶ne informacje mog膮 podlega膰 zmianie lub aktualizacji, w szczeg贸lno艣ci informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporz膮dzenia MAR. 聽

Wielko艣膰 oferty

Oferta obejmuje 4 203 973 akcji nowej emisji serii E (Akcje)

Tryb oferty

Oferta jest przeprowadzana w trybie publicznego proponowania nabycia Akcji z wy艂膮czeniem prawa poboru

Adresaci oferty

Oferta jest kierowana do podmiot贸w, kt贸re w dniu 26 kwietnia 2017 r. posiada艂y co najmniej 1 prawo do akcji serii E oznaczone kodem ISIN PLOPNFN00069 (dalej 鈥濸DA 2016鈥).
Ka偶dy podmiot uprawniony zamierzaj膮cy wzi膮膰 udzia艂 w ofercie Akcji jest zobowi膮zany uzyska膰 od podmiotu prowadz膮cego jego rachunek maklerski potwierdzenie stanu posiadania PDA 2016 na dzie艅 26 kwietnia 2017 roku.

Cena emisyjna Akcji

1,16 z艂

Miejsce sk艂adania zapis贸w

Inwestorzy mog膮 sk艂ada膰 zapisy na Akcje w plac贸wkach Noble Securities S.A., kt贸rych lista znajduje si臋 poni偶ej na tej stronie internetowej.

Dodatkowo zapisy mog膮 by膰 sk艂adane korespondencyjnie poprzez wys艂anie ich wraz z orygina艂em dokumentu potwierdzaj膮cego stan posiadania PDA 2016 na dzie艅 26 kwietnia 2017 roku na adres: Noble Securities S.A., Departament Emisji Instrument贸w Finansowych, 30-081 Krak贸w ul. Kr贸lewska 57 z dopiskiem: zapis na akcje Open Finance S.A. Zapisy sk艂adane s膮 na stosownych formularzach udost臋pnionych Emitenta.

Przydzia艂 Akcji

1 czerwca 2017 r.

Zasady przydzia艂u

Inwestorom, kt贸rzy z艂o偶膮 Zapis Podstawowy (zgodnie z definicj膮 zawart膮 w Memorandum) zostanie przydzielona liczba Akcji wynikaj膮ca ze z艂o偶onego przez nich zapisu, pod warunkiem, 偶e zosta艂 on wype艂niony prawid艂owo i prawdziwymi danymi, op艂acony i z艂o偶ony na liczb臋 Akcji nie wi臋ksz膮 ni偶 liczba PDA 2016 posiadanych na dzie艅 26 kwietnia 2017 r. W tej cz臋艣ci nie przewiduje si臋 redukcji zapis贸w.
Akcje nieobj臋te Zapisami Podstawowymi zostan膮 zaoferowane przez Zarz膮d Akcjonariuszom Powi膮zanym w ramach Zapis贸w Uzupe艂niaj膮cych (zgodnie z definicj膮 zawart膮 w Memorandum). Je艣li Zapisy Uzupe艂niaj膮ce opiewa膰 b臋d膮 na wi臋ksz膮 liczb臋 Akcji ni偶 pozostaj膮ca do obj臋cia, przydzia艂 dokonany zostanie zgodnie z zasad膮 proporcjonalnej redukcji zapis贸w.

Spodziewany harmonogram czynno艣ci zwi膮zanych z ofert膮 akcji przedstawia si臋 nast臋puj膮co:

19 maja 2017 roku

Rozpocz臋cie przyjmowania Zapis贸w Podstawowych i wp艂at na Akcje w ramach Zapis贸w Podstawowych

26 maja 2017 roku

Zako艅czenie przyjmowania Zapis贸w Podstawowych i wp艂at na Akcje w ramach Zapis贸w Podstawowych

do 31 maja 2017 roku

Termin na z艂o偶enie Inwestorom Zaproszenia Zarz膮du

31 maja 2017 roku

Rozpocz臋cie przyjmowania Zapis贸w Uzupe艂niaj膮cych i wp艂at na Akcje w ramach Zapis贸w Uzupe艂niaj膮cych

31 maja 2017 roku

Zako艅czenie przyjmowania Zapis贸w Uzupe艂niaj膮cych i wp艂at na Akcje w ramach Zapis贸w Uzupe艂niaj膮cych

1 czerwca 2017 roku

Przydzia艂 Akcji

Jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Open Finance S.A. i ofercie Akcji jest Memorandum Informacyjne, kt贸re zosta艂o opublikowane w dniu 18 maja 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizuj膮cymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument贸w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp贸艂kach publicznych.

Memorandum Informacyjne Open Finance S.A.

Za艂膮czniki do Memorandum Informacyjnego Open Finance S.A.:

Za艂膮cznik nr 5.1 do memorandum Open Finance Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016 wraz z opini膮 bieg艂ego rewidenta

Za艂膮cznik nr 5.2 do memorandum Open Finance Statut Open Finance

Za艂膮cznik nr 5.3 do memorandum Open Finance KRS Open Finance

Za艂膮cznik nr 5.4 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego 鈥 osoby fizyczne

Ankieta GIIF dla os贸b fizycznych

Za艂膮cznik nr 5.5 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego 鈥 podmioty

Ankieta GIIF dla sp贸艂ek cywilnych

Ankieta GIIF dla podmiot贸w innych ni偶 sp贸艂ki cywilne

Za艂膮cznik nr 5.6 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego 鈥 asset management

Za艂膮cznik nr 5.7 do memorandum Open Finance Uchwala Emisyjna

Lista plac贸wek przyjmuj膮cych zapisy na akcje serii E Open Finance S.A.

Prezentacja dla Podmiot贸w Uprawnionych