Obligacje korporacyjne mog膮聽stanowi膰 uzupe艂nienie lub聽alternatyw臋 dla聽pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych z聽kredyt贸w bankowych czy聽emisji udzia艂owych papier贸w warto艣ciowych.
Instrumenty te聽przede wszystkim pozwalaj膮 na聽bardziej elastyczne podej艣cie do finansowania dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw. 聽Emitenci w warunkach emisji mog膮 zaadresowa膰 wiele wa偶nych dla nich kwestii tj.:
- wielko艣膰 emisji,
- okres finansowania,
- terminy sp艂aty zad艂u偶enia,
- koszt d艂ugu,
- rodzaj zabezpieczenia czy te偶
- terminy przeprowadzenia oferty.
Dzi臋ki temu聽d艂u偶ne papiery warto艣ciowe pozwalaj膮 na聽wygodne kszta艂towanie warunk贸w, na聽jakich emitent pozyskuje finansowanie potrzebne na聽dzia艂alno艣膰 operacyjn膮 lub聽inwestycje.
Obligacje korporacyjne mog膮聽by膰聽tak偶e notowane na聽prowadzonym przez Gie艂d臋 Papier贸w Warto艣ciowych S.A.聽w聽Warszawie i聽BondSpot S.A.聽rynku Catalyst.聽Zwi臋ksza to rozpoznawalno艣膰 emitenta w艣r贸d inwestor贸w i聽pomaga w聽pozyskiwaniu dodatkowego聽finansowania.
Opr贸cz pozyskiwania finansowania, w聽ramach emisji obligacji, nasze us艂ugi obejmuj膮 r贸wnie偶:
- pe艂nienie funkcji autoryzowanego doradcy oraz聽wprowadzanie obligacji do聽zorganizowanego obrotu na聽rynku Catalyst,
- prowadzenie ewidencji obligacji,
- aktywne uczestnictwo w聽obrocie na聽rynku wt贸rnym obligacji,
- us艂ugi聽doradcze.
Noble Securities S.A. pe艂ni funkcj臋 Autoryzowanego Doradcy dla sp贸艂ek, kt贸rych akcje s膮 notowane聽w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect:
- Akcept Finance S.A.
- Point Pack S.A.
聽
Pomagamy przedsi臋biorcom realizowa膰 ich wizje rozwoju i plany biznesowe
Posiadamy wieloletnie do艣wiadczenie w obszarze corporate finance. Od 2010 roku zreazlizowali艣my prawie 500 emisji obligacji dla ponad 80 emitent贸w na 艂膮czn膮 kwot臋 ponad 10 mld z艂. R贸wnolegle we wsp贸艂pracy z ponad 30 emitentami pozyskali艣my ponad 1,5 mld z艂 nowego kapita艂u w ramach emisji akcji.
聽
Jak i gdzie pozyska膰 kapita艂 na rozw贸j dzia艂alno艣ci - pobierz materia艂
W ramach us艂ug bankowo艣ci inwestycyjnej聽wspieramy naszych Klient贸w w pozyskaniu kapita艂u od inwestor贸w prywatnych i podmiot贸w instytucjonalnych zar贸wno w drodze emisji akcji, jak i obligacji. Do ka偶dego projektu podchodzimy w spos贸b zindywidualizowany proponuj膮c rozwi膮zania dopasowane do potrzeb i mo偶liwo艣ci naszych Klient贸w.聽
Koordynujemy i nadzorujemy projekt na ka偶dym jego etapie: pocz膮wszy od wst臋pnej identyfikacji potrzeb Klienta i analizy aktualnych mo偶liwo艣ci pozyskania finansowania na rynku kapita艂owym, poprzez wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji ofertowej, a偶 po kontakt z inwestorami i pozyskanie 艣rodk贸w pieni臋偶nych oraz us艂ugi posttransakcyjne, takie jak pe艂nienie funkcji agenta emisji, agenta ds. p艂atno艣ci czy wprowadzenie instrument贸w finansowych do obrotu zorganizowanego i ich animacja.
Ponadto:
- podpowiadamy jak ustrukturyzowa膰 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa i poszczeg贸lnych realizowanych przez nie projekt贸w
- doradzamy przy podejmowaniu strategicznych decyzji korporacyjnych, w tym w procesach 艂膮czenia i podzia艂u sp贸艂ek (M&A)
- wspieramy sp贸艂ki w drodze na gie艂d臋 (NewConnenct, GPW, Catalyst)
- prowadzimy rejestr akcjonariuszy
- obs艂ugujemy szereg zdarze艅 korporacyjnych dla sp贸艂ek publicznych i przedsi臋biorstw prywatnych
- przygotowujemy wyceny i analizy biznesowe na zlecenie
|
Odpowiednio dobrany spos贸b finansowania podnosi dyscyplin臋 finansow膮 oraz zwi臋ksza elastyczno艣膰 dzia艂ania przedsi臋biorstwa. Efektem tego jest szybsze osi膮ganie cel贸w operacyjnych oraz wdra偶anie za艂o偶onej strategii. Przek艂ada si臋 to na przyspieszenie rozwoju firmy i zwi臋kszenie jej warto艣ci. |
Wsp贸艂pracuj膮c z nami:
- uzyskasz dost臋p do elastycznego finansowania
- zbudujesz rozpoznawalno艣膰 w艣r贸d inwestor贸w, jako wiarygodny i transparentny partner
- zdywersyfikujesz 藕r贸d艂a finansowania
- otrzymasz szerokie wsparcie merytoryczne od do艣wiadczonego zespo艂u profesjonalist贸w rynku kapita艂owego
- zyskasz pomoc w opracowaniu niezb臋dnej dokumentacji oraz dost臋p do naszych ekspert贸w prawnych z dziedziny corporate finance
- otrzymasz mo偶liwo艣膰 sfinansowania bardziej skomplikowanych transakcji
- zyskasz mo偶liwo艣膰 refinansowania posiadanych zobowi膮za艅
- otrzymasz mo偶liwo艣膰 pozyskania kapita艂u na uzupe艂nienie wk艂adu w艂asnego pod kredyt bankowy lub dotacj臋
- uzyskasz mo偶liwo艣膰 zorganizowania finansowania pomostowego przed uzyskaniem decyzji kredytowe
Chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat us艂ug oferowanym przedsi臋biorstwom?
Skontaktuj si臋 z nami i powiedz nam czego potrzebujesz.
W Noble Securities d膮偶ymy do聽tego, aby聽wdro偶enie efektywnych struktur finansowania oraz聽realizacja transakcji kapita艂owych pozwoli艂y osi膮gn膮膰 naszym Klientom zak艂adane cele i korzy艣ci.
Ju偶 dzi艣 mo偶esz do艂膮czy膰 do grona tych, kt贸rych wsparli艣my w ich drodze do sukcesu.
Wsparcie wizerunkowe projekt贸w corporate finance oferowane przez Noble Securities to dope艂nienie kompleksowej obs艂ugi ofert akcji i obligacji realizowanych we wsp贸艂pracy z NS.
Dzia艂ania z zakresu public relations i investor relations podejmowane przez Noble Securities obejmuj膮:
- przygotowanie prezentacji inwestorskiej,
- doradztwo w prowadzeniu biura prasowego,
- wsparcie w realizowaniu kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
- szkolenie na temat komunikacji sp贸艂ki publicznej z rynkiem.
Podejmowane dzia艂ania wspieraj膮 emitenta w kreowaniu pozytywnego wizerunku, zar贸wno w 艣rodowisku inwestorskim, jak i w mediach.
Kompleksowa obs艂uga publicznych emisji akcji i obligacji realizowana przez Noble Securities pozwala na pe艂ne skoordynowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z pozyskaniem kapita艂u z rynku publicznego.
Autoryzowany Doradca ma聽za聽zadanie przygotowanie firmy do聽wprowadzenia jej聽akcji lub聽obligacji do聽obrotu w聽alternatywnym systemie obrotu na聽rynku NewConnect oraz聽ma聽doradza膰 Sp贸艂ce w聽czasie jej聽obecno艣ci na聽tym聽rynku.
Sp贸艂kom, kt贸rych akcje s膮聽notowane na聽Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych w聽Warszawie S.A.聽lub聽w聽Alternatywnym Systemie Obrotu na聽Rynku NewConnect, Noble Securities S.A.聽oferuje wykonywania czynno艣ci Animatora emitenta oraz聽Animatora Rynku. Wsp贸艂praca ta聽pozwala Sp贸艂kom w聽znaczny spos贸b zwi臋kszy膰 p艂ynno艣膰 papier贸w warto艣ciowych, co聽wp艂ywa na聽dobre postrzeganie Sp贸艂ek przez聽inwestor贸w.
Lista instrument贸w finansowych, dla kt贸rych Noble Securities wykonuje zadania animatora rynku:
- Kontrakty terminowe na indeks WIG20
- Akcje i kontrakty terminowe na akcje:
- PKNORLEN
- PKOBP
- PEKAO
- PGE
- PZU
- ORANGEPL
- KGHM
- ALLEGRO
- CD PROJEKT
- CYFROWY POLSAT
- TAURON
Lista instrument贸w finansowych, dla kt贸rych Noble Securities聽wykonuje zadania animatora rynku i emitenta:
GPW:
- MIRACULUM
- ODLEWNIE
- MWTRADE
- ASSECOSEE
- KINOPL
- WAWEL
- SYGNITY
- IFCAPITAL
NewConnect:
- NWAI
- POINTPACK
- CARLSON INVESTMENTS SE
- GAME HUNTERS
- PROACTA
- MASSMEDICA
- EURO-TAX.PL
- PRESENT24
Certyfikaty:
- RENTIER FIZ
Obligacje:
- AOW1225
- KRI0427
- KRI0727
- KRI1127
- KRI0228
- OBC0426
- OBC0526
- VI10828
- DLI0727
聽
聽
stan na 27 listopada 2024 r.
Podkategorie
Strona 2 z 2