Zarz膮d Unified Factory S.A. z siedzib膮 w Warszawie (鈥濫mitent鈥) zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w ofercie akcji Emitenta z wy艂膮czeniem prawa poboru.
Podstawowe informacje dotycz膮ce oferowanych akcji i przebiegu oferty prezentujemy poni偶ej:
Oferta obejmuje 1 333 333聽akcji nowej emisji (Akcje)
7,80 z艂
6 849 280
Kapita艂 zak艂adowy Emitenta dzieli si臋 na 6 849 280 akcji o warto艣ci nominalnej 0,90 z艂 ka偶da.
25 stycznia 鈥 8 lutego 2017 r.
Noble Securities S.A.
Transza Otwarta 鈥 333 333 Akcji
Transza Inwestor贸w Instytucjonalnych 鈥 1 000 000 Akcji
Emitent mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o przesuni臋ciu liczby oferowanych Akcji pomi臋dzy transzami po zako艅czeniu przyjmowania zapis贸w. W takim przypadku przesuni臋ciu mog膮 podlega膰 jedynie te Akcje Oferowane, kt贸re nie zosta艂y subskrybowane w jednej z transz pod warunkiem wyst膮pienia nadsubskrypcji w drugiej z transz.
Dokonanie przesuni臋膰 pomi臋dzy transzami zgodnie z zasadami opisanymi powy偶ej nie b臋dzie wymaga艂o przekazywania informacji w formie Aneksu lub Komunikatu Aktualizuj膮cego. Je偶eli Emitent dokona zmiany wielko艣ci transz, poinformuje o tym wraz z podaniem wynik贸w Oferty.
W zwi膮zku ze zmian膮 wielko艣膰 transz Inwestorowi nie przys艂uguje uprawnienie do uchylenia si臋 od skutk贸w prawnych z艂o偶onego Zapisu.
Transza Otwarta
1 000 szt.
7 800,00 z艂
Transza Inwestor贸w Instytucjonalnych
10 000 szt.
78 000,00 z艂
Redukcja proporcjonalna w ramach transzy
Inwestorom, kt贸rzy z艂o偶膮 Zapis zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikaj膮ca ze z艂o偶onego przez nich Zapisu, z zastrze偶eniem mo偶liwo艣ci dokonania ewentualnej redukcji Zapisu, o kt贸rej mowa poni偶ej, pod warunkiem, 偶e zosta艂 on wype艂niony w prawid艂owy spos贸b.
W przypadku, gdy w wyniku z艂o偶onych przez Inwestor贸w Zapis贸w 艂膮czna liczba tych akcji w ww. zapisach przekroczy 艂膮czn膮 liczb臋 Akcji Oferowanych mo偶liwych do przydzielenia w danej transzy, zapisy z艂o偶one przez Inwestor贸w zostan膮 proporcjonalnie zredukowane. Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie ni偶 zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odst膮pienia od Zapisu.
Informacj臋 dotycz膮c膮 przydzia艂u Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przeka偶e do publicznej wiadomo艣ci w spos贸b w jaki zosta艂o udost臋pnione Memorandum oraz w formie Raportu Bie偶膮cego 鈥 je偶eli w danym momencie Emitent b臋dzie podlega艂 obowi膮zkom informacyjnym.
聽
Spodziewany harmonogram czynno艣ci zwi膮zanych z ofert膮 akcji przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Rozpocz臋cie przyjmowania Zapis贸w i wp艂at na Akcje Oferowane
Rozpocz臋cie przyjmowania Zapis贸w na Akcje Oferowane
Zako艅czenie przyjmowania Zapis贸w i wp艂at na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej
Zako艅czenie przyjmowania Zapis贸w na Akcje Oferowane w Transzy Inwestor贸w Instytucjonalnych
Wys艂anie do Inwestor贸w Instytucjonalnych wezwania do op艂acenia Akcji Oferowanych
Dokonanie wp艂aty na Akcje przez Inwestor贸w Instytucjonalnych
Przydzia艂 Akcji Oferowanych
Podanie do publicznej wiadomo艣ci wynik贸w Oferty
Zwrot nadp艂aconych kwot
聽
Jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Emitencie i ofercie Akcji jest memorandum informacyjne, udost臋pnione do publicznej wiadomo艣ci na stronie internetowej www.unifiedfactory.pl oraz www.noblesecurities.pl ("Memorandum"). Memorandum nie podlega zatwierdzeniu przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego
Za艂膮cznik 5.1 Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015
Za艂膮cznik 5.3 Odpis z rejestru przedsi臋biorcow Emitenta
Za艂膮cznik 5.4 Formularz zapisu na akcje w Transzy Otwartej
Za艂膮cznik 5.5 Formularz zapisu na akcje w Transzy Inwestor贸w Instytucjonalncyh
Za艂膮cznik 5.6 Uchwa艂a NWZ Emitenta z dnia 4 listopada 2015 r.
Za艂膮cznik 5.7 Uchwa艂a Zarz膮du Emitenta ws. Podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego
Za艂膮cznik 5.8 Uchwa艂a RN Emitenta ws. wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie prawa poboru
Za艂膮cznik 5.9 Uchwa艂a Zarz膮du Emitenta ws. Ustalenia ceny emisyjnej
Za艂膮cznik 5.10 Uchwa艂a RN Emitenta ws. Wyra偶enia zgody na ustalenie ceny emisyjnej
Jak z艂o偶y膰 zapis w Noble Securities S.A.?
Je偶eli jeste艣cie Pa艅stwo zainteresowani z艂o偶eniem zapisu na akcje prosimy o zapoznanie si臋 z poni偶szymi informacjami:
鈥 Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytu艂u z艂o偶enia zapisu na akcje serii E Unified Factory S.A.
鈥 Zapisy na akcje mog膮 zosta膰 z艂o偶one:
-聽osobi艣cie 鈥 w tym celu zapraszamy do jednego z Punkt贸w Obs艂ugi Klient贸w Noble Securities S.A., kt贸rych lista teleadresowa znajduje si臋 pod adresem https://noblesecurities.pl/o-nas/oddzialy
-聽telefonicznie 鈥 dzwoni膮c do jednego z Punkt贸w Obs艂ugi Klient贸w Noble Securities S.A.;
-聽przez Internet 鈥 spos贸b z艂o偶enia zapisu przez Internet obrazuje za艂膮czona instrukcja.
鈥 Przed z艂o偶eniem zapisu na akcje za po艣rednictwem Internetu lub telefonu Inwestor musi posiada膰 na swoim rachunku maklerskim 艣rodki pieni臋偶ne w kwocie stanowi膮cej iloczyn liczby akcji, na kt贸re ma zamiar z艂o偶y膰 zapis oraz ceny emisyjnej.
Zapisy na akcje s膮 nieodwo艂alne, z wy艂膮czeniem sytuacji opisanej na str. 53 memorandum informacyjnego w pkt. 3.11.5 pod tytu艂em 鈥濱nformacja o uprawnieniach zapisuj膮cych si臋 os贸b do uchylenia si臋 skutk贸w prawnych z艂o偶onego zapisu, wraz z warunkami, jakie musz膮 by膰, aby takie uchylenie by艂o skuteczne鈥 tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do memorandum informacyjnego.
Zapraszamy do zapoznania si臋 z raportem analitycznym Unified Factory S.A., przygotowanym przez Departament Analiz Rynkowych Noble Securities S.A. (przejd藕 do strony)