Zarz膮d Open Finance S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w ofercie akcji w wykonaniu prawa poboru.
Podstawowe informacje dotycz膮ce oferowanych akcji i przebiegu oferty prezentujemy poni偶ej:
聽
Oferta obejmuje 20 000 000 akcji nowej emisji (Akcje)
30 listopada 2016 r.
Dniem prawa poboru, tj. dniem wed艂ug kt贸rego ustala si臋 akcjonariuszy Open Finance S.A., kt贸rym przys艂uguje prawo poboru, jest 30 listopada 2016 r. Za ka偶d膮 akcj臋 Open Finance S.A. zapisan膮 na rachunku maklerskim Inwestora na koniec tego dnia, b臋dzie przys艂ugiwa膰 jedno jednostkowe prawo poboru (JPP). JPP zostan膮 zapisane na rachunkach maklerskich inwestor贸w w dniu 1 grudnia 2016 r.
0,36794017
Jedno JPP b臋dzie uprawnia膰 do nabycia 0,36794017 Akcji, przy czym zapisy nie mog膮 by膰 sk艂adane na u艂amkowe cz臋艣ci Akcji. Wobec tego Inwestor mo偶e z艂o偶y膰 zapis i naby膰 1 Akcj臋, je偶eli posiada co najmniej 3 JPP.
1,16 z艂
PLOPNFN00010
54 356 663
Kapita艂 zak艂adowy Open Finance S.A. dzieli si臋 na 54 356 663 akcji o warto艣ci nominalnej 0,01 z艂 ka偶da.
5 鈥 7 grudnia 2016 r.
Zarz膮d Open Finance S.A. zamierza wyst膮pi膰 do GPW o wyznaczenie terminu notowania JPP w dniach od 5 - do
7 grudnia 2016 r. Sprzedaj膮c JPP akcjonariusz zachowuje prawo do z艂o偶enia zapisu dodatkowego.
5 鈥 12 grudnia 2016 r.
Inwestorzy mog膮 sk艂ada膰 zapisy w domach maklerskich lub bankach, w kt贸rych na rachunkach maklerskich by艂y zapisane:
- JPP (w przypadku zapis贸w podstawowych) lub
- istniej膮ce akcje Open Finance S.A. na koniec dnia 30 listopada 2016 r. (w przypadku zapis贸w dodatkowych). Zapisy sk艂adane s膮 na stosownych formularzach udost臋pnionych przez podmioty przyjmuj膮ce zapisy na Akcje.
Zapisy mog膮 by膰 sk艂adane za po艣rednictwem Internetu, telefonu, faksu i za pomoc膮 innych 艣rodk贸w technicznych, tylko je偶eli tak膮 mo偶liwo艣膰 dopuszczaj膮 regulaminy dom贸w maklerskich i bank贸w przyjmuj膮cych zapisy.
Zapisy podstawowe mog膮 sk艂ada膰 wy艂膮cznie osoby, kt贸re w momencie sk艂adania zapisu maj膮 zapisane JPP na swoim rachunku maklerskim. Zapis podstawowy mo偶e by膰 z艂o偶ony na dowoln膮 liczb臋 Akcji, ale nie wi臋ksz膮 ni偶 zaokr膮glona w d贸艂 do najbli偶szej liczby ca艂kowitej warto艣膰 z iloczynu posiadanych przez niego JPP i wsp贸艂czynnika 0,36794017.
Zapisy dodatkowe mog膮 sk艂ada膰 osoby, kt贸re na koniec dnia prawa poboru, tj. 30 listopada 2016 r. by艂y akcjonariuszami Open Finance S.A., tj. na swoim rachunku maklerskim posiada艂y co najmniej 1 akcj臋 Open Finance S.A. Nie ma znaczenia, czy osoby te zdecydowa艂y si臋 sprzeda膰 posiadane akcje Open Finance S.A., przys艂uguj膮ce im JPP, czy te偶 z艂o偶y膰 zapis w ramach wykonania prawa poboru. Zapisy dodatkowe nie mog膮 opiewa膰 na liczb臋 Akcji wi臋ksz膮 ni偶
20 000 000.
22 grudnia 2016 r.
W pierwszej kolejno艣ci przydzielane b臋d膮 Akcje obj臋te zapisami podstawowymi, tj. w ramach wykonania prawa poboru. W tej cz臋艣ci nie przewiduje si臋 redukcji zapis贸w. Akcje nieobj臋te w wykonaniu prawa poboru zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 zapis贸w dodatkowych. Je艣li zapisy dodatkowe opiewa膰 b臋d膮 na wi臋ksz膮 liczb臋 Akcji ni偶 pozostaj膮ca do obj臋cia, przydzia艂 dokonany zostanie zgodnie z zasad膮 proporcjonalnej redukcji zapis贸w.
聽
Spodziewany harmonogram czynno艣ci zwi膮zanych z ofert膮 akcji przedstawia si臋 nast臋puj膮co:
Publikacja prospektu emisyjnego
2016 r.
Publikacja ceny emisyjnej Akcji
Ostatni dzie艅, w kt贸rym zakup akcji Open Finance S.A.
na GPW umo偶liwia otrzymanie JPP
Pierwszy dzie艅, w kt贸rym mo偶na zby膰 akcje Open Finance S.A. na GPW, tak aby zachowa膰 przys艂uguj膮ce JPP
Dzie艅 prawa poboru
Zapisanie JPP na rachunkach maklerskich akcjonariuszy
Planowany termin rozpocz臋cia notowania JPP
Rozpocz臋cie przyjmowania zapis贸w podstawowych i zapis贸w dodatkowych
Planowany termin zako艅czenia notowania JPP
Zako艅czenie przyjmowania zapis贸w podstawowych i zapis贸w dodatkowych
Termin na z艂o偶enie zapisu na Akcje nieobj臋te w wykonaniu zapis贸w podstawowych i zapis贸w dodatkowych
Przydzia艂 Akcji
聽
Jedynym prawnie wi膮偶膮cym dokumentem zawieraj膮cym informacje o Open Finance S.A.
i ofercie Akcji jest prospekt emisyjny, kt贸ry zosta艂 zatwierdzony przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizuj膮cymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument贸w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp贸艂kach publicznych.
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Open Finance S.A.