Oferta obejmuje 4 203 973 akcji nowej emisji serii E (Akcje)
Oferta jest przeprowadzana w trybie publicznego proponowania nabycia Akcji z wyłączeniem prawa poboru
Oferta jest kierowana do podmiotów, które w dniu 26 kwietnia 2017 r. posiadały co najmniej 1 prawo do akcji serii E oznaczone kodem ISIN PLOPNFN00069 (dalej „PDA 2016”).
Każdy podmiot uprawniony zamierzający wziąć udział w ofercie Akcji jest zobowiązany uzyskać od podmiotu prowadzącego jego rachunek maklerski potwierdzenie stanu posiadania PDA 2016 na dzień 26 kwietnia 2017 roku.
1,16 zł
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje w placówkach Noble Securities S.A., których lista znajduje się poniżej na tej stronie internetowej.
Dodatkowo zapisy mogą być składane korespondencyjnie poprzez wysłanie ich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego stan posiadania PDA 2016 na dzień 26 kwietnia 2017 roku na adres: Noble Securities S.A., Departament Emisji Instrumentów Finansowych, 30-081 Kraków ul. Królewska 57 z dopiskiem: zapis na akcje Open Finance S.A. Zapisy składane są na stosownych formularzach udostępnionych Emitenta.
1 czerwca 2017 r.
Inwestorom, którzy złożą Zapis Podstawowy (zgodnie z definicją zawartą w Memorandum) zostanie przydzielona liczba Akcji wynikająca ze złożonego przez nich zapisu, pod warunkiem, że został on wypełniony prawidłowo i prawdziwymi danymi, opłacony i złożony na liczbę Akcji nie większą niż liczba PDA 2016 posiadanych na dzień 26 kwietnia 2017 r. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów.
Akcje nieobjęte Zapisami Podstawowymi zostaną zaoferowane przez Zarząd Akcjonariuszom Powiązanym w ramach Zapisów Uzupełniających (zgodnie z definicją zawartą w Memorandum). Jeśli Zapisy Uzupełniające opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.
Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:
Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Podstawowych
Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Podstawowych
Termin na złożenie Inwestorom Zaproszenia Zarządu
Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Uzupełniających i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Uzupełniających
Zakończenie przyjmowania Zapisów Uzupełniających i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Uzupełniających
Przydział Akcji
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Open Finance S.A. i ofercie Akcji jest Memorandum Informacyjne, które zostało opublikowane w dniu 18 maja 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Memorandum Informacyjne Open Finance S.A.
Załączniki do Memorandum Informacyjnego Open Finance S.A.:
Załącznik nr 5.2 do memorandum Open Finance Statut Open Finance
Załącznik nr 5.3 do memorandum Open Finance KRS Open Finance
Załącznik nr 5.4 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – osoby fizyczne
Ankieta GIIF dla osób fizycznych
Załącznik nr 5.5 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – podmioty
Ankieta GIIF dla spółek cywilnych
Ankieta GIIF dla podmiotów innych niż spółki cywilne
Załącznik nr 5.6 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – asset management
Załącznik nr 5.7 do memorandum Open Finance Uchwala Emisyjna
Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii E Open Finance S.A.