W ramach publicznego programu emisji obligacji podporz膮dkowanych Getin Noble Banku S.A., Noble Securities S.A. uplasowa艂 kolejn膮 transz臋 podporz膮dkowanych instrument贸w d艂u偶nych banku. Uplasowane zosta艂y wszystkie spo艣r贸d oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP6-VI. Popyt by艂 na tyle du偶y, 偶e w trakcie oferty zdecydowano o zwi臋kszeniu puli dost臋pnych do nabycia obligacji. Ostatecznie 艣rednia stopa redukcji z艂o偶onych zapis贸w wynios艂a niemal 15%.

W ramach oferty publicznej uplasowanych zosta艂o 62 000 obligacji na okaziciela serii PP6-VI, o warto艣ci nominalnej 1 000 z艂 ka偶da oraz 艂膮cznej warto艣ci nominalnej 62 000 000 z艂. Minimalna liczba obligacji serii PP6-VI, kt贸ra by艂a obj臋ta zapisem to 25 sztuk. Obligacje b臋d膮 podlega膰 wykupowi w kwietniu 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. b臋dzie ubiega膰 si臋 o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

W trakcie oferty spotkali艣my si臋 z ogromnym zainteresowaniem obligacjami ze strony inwestor贸w. W odpowiedzi na du偶y popyt zapad艂a decyzja o zwi臋kszeniu liczby obligacji, kt贸re zostan膮 przydzielone przez bank. Dzi臋ki temu, 艣rodki inwestor贸w kt贸rzy subskrybowali obligacje w ramach bie偶膮cej emisji zostan膮 efektywnie wykorzystane. 鈥 m贸wi Wojciech G膮sowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrument贸w Finansowych Noble Securities S.A. 鈥濳wotowanie niekt贸rych obligacji banku w publicznym obrocie jest zbli偶one lub nawet przekracza nomina艂. To sprawia, 偶e kupno obligacji na rynku pierwotnym, z historycznie najwy偶sz膮 mar偶膮, niemalej膮c膮 od pocz膮tku programu, jest, przy akceptacji pewnego poziomu ryzyka zwi膮zanego z bran偶膮 oraz charakterem instrumentu (obligacje podporz膮dkowane), bardzo kusz膮c膮 d艂ugoterminow膮 inwestycj膮.鈥 鈥 dodaje Wojciech G膮sowski.

Seria PP6-VI zosta艂a wyemitowana w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporz膮dkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego w dniu 11 pa藕dziernika 2016 roku, o 艂膮cznej warto艣ci nominalnej do 750 mln z艂. Funkcj臋 wy艂膮cznego oferuj膮cego pe艂ni艂 dom maklerski Noble Securities S.A.

Aktualno艣ci