Wezwania, skupy akcji i inne usługi dla korporacji
W Noble Securities świadczymy szeroki zakres działań i usług dodatkowych związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz obsługą zdarzeń korporacyjnych.
Obsługa emisji obligacji
W ramach prowadzonej emisji obligacji korporacyjnych, dla naszych klientów świadczymy szereg usług związanych z kompleksową obsługą prowadzonego projektu.
Pełnimy następujące funkcje:
Agenta emisji – weryfikujemy dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji papierów wartościowych pod kątem ich kompletności oraz w zakresie spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do powstania i realizacji praw z papierów wartościowych, badamy spełnienie przez obligacje oraz przez danego emitenta warunków rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) określonych w regulacjach tego podmiotu , tworzymy ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych.
Sponsora emisji – składamy instrukcje rozrachunkowe w celu zapisania obligacji na rachunkach papierów wartościowych obligatariuszy oraz ich przeniesienia w dniu rozrachunku na wskazane rachunki w systemie KDPW.
Pośrednika rejestracyjnego – wspieramy emitenta w procesie rejestracji obligacji w KDPW, w szczególności w emisjach realizowanych bez udziału agenta emisji.
Agenta dokumentacyjnego – zapewniamy wsparcie w realizacji obowiązków emitenta w zakresie archiwizacji, przechowywania oraz udostępniania w formie papierowej dokumentów, informacji oraz komunikatów, które zostały opublikowane na stronie internetowej emitenta.
Agenta płatniczego – zapewniamy realizację płatności świadczeń wynikających z papierów wartościowych.
Agenta kalkulacyjnego – sporządzamy tabele odsetkowe dla kolejnych okresów odsetkowych oraz wyliczamy wysokość należnych odsetek zgodnie z warunkami emisji.
Obsługa zdarzeń korporacyjnych
Zapewniamy profesjonalną koordynację procesów na rynku wtórnym, dbając o ich pełną zgodność z regulacjami i sprawność operacyjną. Specjalizujemy się w realizacji wymagających projektów, takich jak:
Wezwania i skupy akcji własnych (buy-back) – zapewniamy kompleksową obsługę procesu przeprowadzenia wezwania oraz skupu papierów wartościowych.
Budowa Przyspieszonej Księgi Popytu (Accelerated Bookbuilding – ABB) – zapewniamy wsparcie w procesie szybkiego i efektywnego pozyskania kapitału lub sprzedaży znacznych pakietów akcji spółki publicznej w skróconym czasie.
Przymusowy wykup (squeeze-out) – zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie przeprowadzenia przymusowego wykupu papierów wartościowych, w tym również przy wycofywania spółki z obrotu giełdowego oraz konsolidacji akcjonariatu.
Wypłata dywidend i podziały akcji – zapewniamy techniczną obsługę bieżących zdarzeń korporacyjnych w spółkach publicznych.
Animator
Zapewniamy spółkom kompleksowe wsparcie, łącząc funkcje animatora rynku oraz emitenta.
Dzięki temu dbamy nie tylko o płynność obrotu, ale także o silną i transparentną obecność podmiotu na rynku kapitałowym.
Nasza stała aktywność w arkuszu zleceń zwiększa dostępność instrumentów finansowych, stabilizuje ich kurs i ogranicza wahania notowań.
Każdą strategię szyjemy na miarę, pomagając naszym Klientom w tworzeniu wiarygodnego wizerunku i trwałych relacji inwestorskich.
Autoryzowany Doradca
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania spółki do debiutu na rynku kapitałowym oraz jej funkcjonowania po wejściu na giełdę.
Obejmuje to analizę due diligence, przygotowanie stosownego dokumentu informacyjnego, wsparcie w spełnieniu wymogów regulacyjnych oraz koordynację współpracy z GPW i KDPW.
Wspieramy emitenta na każdym etapie procesu, od planowania emisji po obecność na rynku publicznym.
lat na rynku kapitałowym
przeprowadzonych emisji obligacji
emitentów – od firm rodzinnych po spółki giełdowe
łączna wartość w PLN pozyskanego kapitału w ramach emisji obligacji
emisji akcji na GPW i NewConnect
Wiodąca firma zarządzania wierzytelnościami, składnik indeksu WIG20
Doświadczony zarządzający wierzytelnościami
Spółka działająca w branży windykacyjnej
Grupa koncentrująca się na realizacji i zarządzaniu inwestycjami biurowymi, mieszkaniowymi oraz na rynku PRS, w tym rozwoju kompleksu Olivia Centre.
Jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce
Wiodący deweloper powierzchni biurowych
Deweloper mieszkaniowy
Spółka z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
Spółka koncentrująca się na projektach deweloperskich, takich jak wielomieszkaniowe zespoły apartamentowe oraz obiekty biurowo – usługowe.
Spółka łącząca doświadczenie z nowoczesną technologią w zakresie usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Spółka prowadząca działalność inwestycyjną typu private equity
Nasz zespół
Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym
