Autoryzowany doradca
Autoryzowany Doradca odpowiada za przygotowanie spółki do wprowadzenia jej akcji lub obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu — na rynku NewConnect (akcje) oraz Catalyst (obligacje). Do jego zadań należy również doradzanie spółce w okresie jej obecności na tych rynkach.
W ramach pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy oferujemy naszym Klientom zarówno usługi wymagane przepisami prawa, jak i dodatkowe rozwiązania usprawniające oraz optymalizujące proces wejścia na rynek.
Kompleksowe usługi Autoryzowanego Doradcy
- W ramach przygotowania spółki do debiutu giełdowego przeprowadzamy kompleksową analizę due diligence, obejmującą ocenę sytuacji finansowej, prawnej oraz potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa.
- Analizujemy potrzeby kapitałowe związane z dalszym rozwojem spółki, identyfikujemy szanse i ryzyka związane z wejściem na rynek kapitałowy oraz wspieramy emitenta w wyborze optymalnej ścieżki finansowania.
- Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie przygotowania spółki do spełnienia wymogów formalnych i regulacyjnych związanych z wprowadzeniem instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu.
- Sporządzamy Dokument Informacyjny oraz nadzorujemy jego zgodność z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i obowiązującymi przepisami rynku kapitałowego.
- Koordynujemy współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), reprezentując spółkę przed instytucjami rynku kapitałowego na każdym etapie procesu wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu.
- Nasze wsparcie obejmuje również doradztwo po debiucie, w tym bieżącą pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowaniu spółki na rynku publicznym.
- Prowadzimy szkolenia dla zarządu i kluczowych pracowników emitenta, a nad prawidłowym przebiegiem procesu oraz bieżącą współpracą ze spółką czuwa dedykowany zespół ekspertów posiadających doświadczenie na rynku kapitałowym.
30+
lat na rynku kapitałowym
560+
przeprowadzonych emisji obligacji
80+
emitentów – od firm rodzinnych po spółki giełdowe
11 mld PLN+
łączna wartość pozyskanego kapitału w ramach emisji obligacji
30+
emisji akcji na GPW I NewConnect
Nasz zespół
Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym
Bankowość inwestycyjna
Michał Dunikowski
Adwokat, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Doradza w kwestiach prawnych przy projektach emisji obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych, a także przy projektach IPO oraz procesach związanych ze zorganizowanym nabywaniem akcji.
Katarzyna Wojtaszek
Project Manager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Wspiera spółki w drodze na giełdę i specjalizuje się w obsłudze podmiotów publicznych.
Anna Kaczor
Project MAnager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Wspiera spółki w drodze na giełdę i specjalizuje się w obsłudze podmiotów publicznych.
Wojciech Ryguła
Project Manager, Departament Bnkowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Wspiera spółki w drodze na giełdę i specjalizuje się w obsłudze podmiotów publicznych.
Agnieszka Kaźmierak
Radca Prawny, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Doradza w kwestiach prawnych przy projektach emisji obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych, a także przy projektach IPO oraz procesach związanych ze zorganizowanym nabywaniem akcji.
Krzysztof Budek
Project Manager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Prowadzi projekty emisji obligacji, akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych. Koordynuje prace kilkuosobowego zespołu odpowiedzialnego za procesy związane z rozliczaniem i ewidencjonowaniem ofert publicznych
Magdalena Lewandowska – Gładka
Dyrektor Prawny, Adwokat, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, szczególnie w odniesieniu do spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz ofert publicznych.
Magdalena Izdebska
Zastęca Dyrektora, Project Manager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania. Wspiera spółki w drodze na giełdę i koordynuje procesy związane ze zorganizowanym nabywaniem akcji (skupy, wezwania, delistingi)
Tomasz Krzyk
Dyrektor, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Ekspert w dziedzinie analizy przedsiębiorstw i modelowania finansowego. Uczestniczył w złożonych projektach strukturyzacji kapitałowej i ofertach papierów dłużnych o wartości ponad 3 mld złotych.
Wojciech Gąsowski
Dyrektor Zarządzający
W Noble Securities od 2006 r. Uczestniczył w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla niemal 100 emitentów na łączną kwotę ponad PLN 10 mld.