Czcionka:
A
|
A
|
A
Kontrast:

Create an account

Log in

Contact Us

Write to Us

30+

years of experience in the capital markets

560+

bond issues completed

80+

issuers – from family-owned businesses to listed companies

11 mld+

total capital raised through bond issues

30+

share issues on the Warsaw Stock Exchange and NewConnect

Our Investment Banking Services

We support companies in their growth and help them operate effectively in the capital markets. We understand the specifics of different business models and provide individually tailored financing solutions that meet the highest market standards and regulatory requirements.

Capital Raising

At Noble Securities, we support companies in effectively raising external financing through share and bond issues.

Learn more
Corporate Finance Advisory

We advise companies on strategic corporate decisions, including mergers and demergers, as well as M&A transactions.

Learn more
Authorised Adviser

We act as an Authorised Adviser to companies planning to list on NewConnect or introduce their bonds to the Catalyst market. We guide companies through the entire process, providing the necessary professional and legal support.

Learn more
Shareholder Register

We provide professional Shareholder Register services in full compliance with applicable legal requirements. We handle the day-to-day administration of the register, including entries, amendments and other operations required by law.

Learn more
Issue Sponsor

We support issuers in introducing financial instruments to trading in alternative trading systems, ensuring compliance with formal requirements and appropriate communication with the market.

Learn more
Tender Offers, Share Buybacks and Other Corporate Services

We provide a broad range of additional services related to capital raising and corporate actions.

Learn more
Market Maker

We act as a market maker, supporting the liquidity and stability of trading in your securities following their market debut.

Learn more

Why Noble Securities?

 

  • Extensive experience and capital markets expertise
  • Access to a broad investor base
  • Comprehensive advisory and support throughout the capital-raising process

Trusted by leading companies

Over the years, we have supported bond issues for companies across a range of sectors, including financial services, debt management and real estate development. Below are selected companies that have worked with us to raise financing in the capital markets.

KRUK S.A.

A leading debt management company and a constituent of the WIG20 index.

BEST S.A.

An experienced debt management company.

Vindexus S.A.

A company operating in the debt management sector.

Grupa TONSA Commercial REI N.V.

A group focused on the development and management of office and residential projects and the PRS market, including the development of the Olivia Centre complex.

Murapol S.A.

One of Poland’s largest residential developers.

Cavatina Holding S.A.

A leading office property developer.

Marvipol Development S.A.

A residential property developer.

WAN S.A.

A company with more than 30 years of experience in the residential and commercial real estate market.

ADATEX S.A.

A company focused on property development projects, including multi-family residential developments and office and commercial properties.

PragmaGO S.A.

A company combining experience and modern technology to provide financial services to micro, small and medium-sized enterprises.

MCI Capital ASI S.A.

A company combining experience and modern technology to provide financial services to micro, small and medium-sized enterprises.

Completed Transactions

Archive
PragmaGO S.A.

Series E Bonds

View transaction details
Archive
Cavatina Holding S.A.

Series P2026A Bonds

View transaction details
Archive
BEST S.A.

Series AF1 Bonds

View transaction details
Archive
Marvipol Development S.A.

Series P2025B Bonds

View transaction details
Archive
Grupa CORE sp. z o.o.

Series A Bonds

View transaction details
Archive
Interbud – Lublin S.A.

Series B Bonds

View transaction details
Archive
Cavatina Holding S.A.

Series P2025C Bonds

View transaction details

Our Team

Our team consists of experts with extensive experience in the capital markets.

Bankowość inwestycyjna
Michał Dunikowski
Adwokat, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Doradza w kwestiach prawnych przy projektach emisji obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych, a także przy projektach IPO oraz procesach związanych ze zorganizowanym nabywaniem akcji.
Katarzyna Wojtaszek
Project Manager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Wspiera spółki w drodze na giełdę i specjalizuje się w obsłudze podmiotów publicznych.
Anna Kaczor
Manager ds. Rozwoju Oferty, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych projektów w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz budowanie relacji z klientami, jak i partnerami biznesowymi.
Wojciech Ryguła
Project Manager, Departament Bnkowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Wspiera spółki w drodze na giełdę i specjalizuje się w obsłudze podmiotów publicznych.
Agnieszka Kaźmierak
Radca Prawny, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Doradza w kwestiach prawnych przy projektach emisji obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych, a także przy projektach IPO oraz procesach związanych ze zorganizowanym nabywaniem akcji.
Krzysztof Budek
Project Manager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Prowadzi projekty emisji obligacji, akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych. Koordynuje prace kilkuosobowego zespołu odpowiedzialnego za procesy związane z rozliczaniem i ewidencjonowaniem ofert publicznych
Magdalena Lewandowska – Gładka
Dyrektor Prawny, Adwokat, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, szczególnie w odniesieniu do spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz ofert publicznych.
Magdalena Izdebska
Zastęca Dyrektora, Project Manager, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania. Wspiera spółki w drodze na giełdę i koordynuje procesy związane ze zorganizowanym nabywaniem akcji (skupy, wezwania, delistingi)
Tomasz Krzyk
CFA, Dyrektor, Departament Bankowości Inwestycyjnej
Ekspert w dziedzinie analizy przedsiębiorstw i modelowania finansowego. Uczestniczył w złożonych projektach strukturyzacji kapitałowej i ofertach papierów dłużnych o wartości ponad 3 mld złotych.
Wojciech Gąsowski
Dyrektor Zarządzający
W Noble Securities od 2006 r. Uczestniczył w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla niemal 100 emitentów na łączną kwotę ponad PLN 10 mld.