Doradztwo kapitałowe dla przedsiębiorstw
Pomagamy firmom w pozyskiwaniu kapitału na rozwój poprzez doradztwo w zakresie emisji akcji, obligacji, procesów IPO i strategicznych transakcji M&A. Wspieramy przedsiębiorców w realizacji ich wizji rozwoju.
Na czym polega nasze doradztwo?
Doradztwo kapitałowe polega na zaangażowaniu zespołu ekspertów z domu maklerskiego, którzy pomogą w skutecznym pozyskaniu kapitału na rozwój, bez konieczności budowania wewnętrznych kompetencji w tym obszarze.
Nasz zespół, dzięki doświadczeniu na polskim rynku kapitałowym, wspiera klientów w opracowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju oraz działań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Wspólnie regularnie analizujemy sytuację przedsiębiorstwa, rekomendujemy niezbędne zmiany w spółce.
Kompleksowe doradztwo dopasowane do potrzeb Twojej firmy
Każda firma ma inne potrzeby kapitałowe, dlatego zakres naszego doradztwa obejmuje wiele obszarów i jest zawsze dostosowany do specyfiki projektu.
Jedną z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych jest integracja wiedzy i kompetencji, które zazwyczaj pozostają rozproszone. W ramach danego projektu dedykowany Project Manager koordynuje prace zespołu specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspierają klienta w konkretnych obszarach.
Dzięki jednej osobie prowadzącej, projekt zachowuje integralność, a dzięki specjalistom wspierającym – wysoką ekspertyzę w każdym z obszarów.
Proces doradztwa kapitałowego – krok po kroku
Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces doradztwa kapitałowego – od identyfikacji potrzeb i wyboru optymalnej strategii, po skuteczną realizację i dalsze wsparcie. Każdy etap opiera się na doświadczeniu, dopasowaniu do specyfiki firmy oraz aktualnych warunkach rynkowych.
Analiza potrzeb i możliwośći
Każdy klient jest inny i każdy jego projekt musi być analizowany indywidualnie. Punktem wyjścia jest zrozumienie celów firmy oraz poznanie jej aktualnej sytuacji finansowej. Project Manager dba o jasne określenie celów pozyskania kapitału oraz sprawdza, czy współgrają ze strategią firmy. Następnie analizujemy wszystkie dostępne opcje finansowania – od emisji akcji, przez obligacje, aż po możliwości giełdowe. Zespół doradczy szczegółowo analizuje spółkę i przygotowuje wstępne rekomendacje.
Rezultat: Zrozumienie potrzeb kapitałowych oraz określenie dostępnych opcji finansowania.
Strategia finansowania i plan realizacji
To najważniejszy etap. Project Manager przygotowuje kompleksową strategię finansowania, która uwzględnia wszystkie analizy oraz rekomendacje dotyczące optymalnej struktury kapitału. Plan jest podzielony na kategorie (np. finansowanie dłużne, kapitałowe, giełdowe) i zawiera szczegółowy harmonogram realizacji. Najistotniejszym elementem jest plan realizacji, który uwzględnia cele klienta i aktualne warunki rynkowe.
Rezultat: Strategia finansowania zaakceptowana przez klienta.
Realizacja projektu
Na tym etapie startuje właściwy projekt pozyskania kapitału. Potwierdzamy z klientem wszystkie kluczowe obszary, takie jak:
- odpowiedzialność za zadania,
- komunikacja z inwestorami,
- monitoring postępów.
Podczas realizacji projektu prowadzimy m.in proces due diligence, przygotowujemy dokumentację ofertową, kontaktujemy się z inwestorami. Project Manager często angażuje innych ekspertów z zespołu.
Rezultat: Wdrożenie strategii finansowania, monitoring terminowej realizacji projektu.
Monitoring i wsparcie posttransakcyjne
Po zrealizowaniu emisji mierzymy rezultaty i pomagamy w zarządzaniu nowymi obowiązkami związanymi z pozyskanym kapitałem w tym z obsługą inwestorów, wypełnianiem obowiązków informacyjnych oraz planowaniem kolejnych rund finansowania. Product Manager przyjmuje rolę eksperta, który wspiera spółkę w podejmowaniu kolejnych strategicznych decyzji w kontekście zachodzących zmian rynkowych, regulacyjnych czy wewnętrznych firmy.
Rezultat: Wsparcie w zarządzaniu kapitałem i przygotowanie kolejnych rund finansowania.
Dlaczego warto skorzystać z naszego doradztwa kapitałowego
Ile kosztuje doradztwo kapitałowe?
Koszt doradztwa zależy od rodzaju i stopnia złożoności projektu – inne są koszty związane z emisją obligacji, inne z IPO, a jeszcze inne z transakcjami fuzji i przejęć (M&A).
Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, skontaktuj się z nami i opowiedz o potrzebach kapitałowych.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania o doradztwo kapitałowe
1. Z jakimi firmami współpracujemy?
2. Czy pierwsza konsultacja jest płatna?
3. Jak długo trwa proces pozyskania kapitału?
4. Jakie są pierwsze rezultaty?
5. Jak przebiega proces wyboru doradcy?
6. Czy możecie pracować zdalnie?
lat na rynku kapitałowym
przeprowadzonych emisji obligacji
emitentów – od firm rodzinnych po spółki giełdowe
łączna wartość pozyskanego kapitału w ramach emisji obligacji
emisji akcji na GPW i NewConnect
Nasz zespół
Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym
