Oferta publiczna obligacji serii D1 PCC EXOL S.A.

PCC EXOL S.A. rusza z ofertą. Zapisy na obligacje serii D1 można składać w Noble Securities S.A. do 10 czerwca 2024 r.

• Oprocentowanie: 8,55%* (WIBOR3M + 2,70 p.p.)
• Cena emisyjna jednej Obligacji: 100 zł
• Bez prowizji od zapisu

Więcej informacji o ofercie

PCC EXOL S.A. jest istotnym producentem surfaktantów na rynku europejskim. We Wschodniej i Środkowo-Wschodniej części kontynentu jest liderem w swojej branży. Dzięki dwóm spółkom dystrybucyjnym Grupa z sukcesem dociera do klientów zlokalizowanych w Ameryce i na Bliskim Wschodzie. Główna siedziba firmy znajduje się w podwrocławskim Brzegu Dolnym.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 21 maja 2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 5 czerwca 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 2,70 p.p., wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii D1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii D1 są Prospekt Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii D1 opublikowane dnia 21 maja 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pccinwestor.pl/pcc-exol/prospekt_vi. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pccinwestor.pl/pcc-exol/prospekt_vi_owe_d1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii D1. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii D1. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje serii D1 nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji serii D1 mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w OWE. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje serii D1, inwestorzy powinni rozważyć czy inwestycja w Obligacje serii D1 jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany.

Zapisy na Obligacje serii D1 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Noble Securities S.A. Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.