Majątek buduje się latami. Pomnażaj go przez pokolenia.

Poznaj możliwości inwestowania majątku fundacji rodzinnej na rynku kapitałowym. Rachunek maklerski Noble Securities umożliwia realizację strategii inwestycyjnej dostosowanej do celów fundacji oraz efektywne zarządzanie zgromadzonym majątkiem.

Umów spotkanie z ekspertem Noble Securities

Rachunek maklerski dla fundacji rodzinnej w Noble Securities

Fundacja rodzinna może wykorzystywać rozwiązania rynku kapitałowego do realizacji długoterminowych celów inwestycyjnych. Odpowiednio dobrane narzędzia pozwalają lokować środki zgodnie z przyjętą przez klienta polityką inwestycyjną oraz zachować pełną kontrolę nad strukturą portfela.

Co umożliwia umowa o rachunek maklerski?

dostęp do rachunku maklerskiego
inwestowanie w akcje i obligacje
inwestowanie w fundusze inwestycyjne (jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne) i ETF
korzystanie z oferty instrumentów finansowych na rynku pierwotnym
ewidencję i przechowywanie instrumentów finansowych
dostęp do analiz i komentarzy rynkowych
wsparcie dedykowanego opiekuna
korzystanie z doradztwa inwestycyjnego*

* dostępność usługi uzależniona od wyniku testu odpowiedniości oraz ankiety MiFID.

Fundacje

Rozwiązania dopasowane do potrzeb fundacji rodzinnej

Każda fundacja rodzinna funkcjonuje w oparciu o własne cele oraz przyjęte zasady zarządzania majątkiem. Współpracę rozpoczynamy od rozmowy, podczas której przedstawiamy dostępne rozwiązania oraz omawiamy możliwości inwestowania.

Umów spotkanie z ekspertem Noble Securities

Dlaczego Noble Securities?

Doświadczenie na rynku kapitałowym

Profesjonalne usługi maklerskie

Indywidualne podejście

Dostęp do analiz i ekspertów

Dedykowany opiekun

Rozwiązania zgodne z regulacjami

Doświadczenie na rynku kapitałowym

Profesjonalne usługi maklerskie

Indywidualne podejście

Dostęp do analiz i ekspertów

Dedykowany opiekun

Rozwiązania zgodne z regulacjami

Dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku

Aby zawrzeć umowę z fundacją rodzinną (oprócz wymaganych formularzy, np. Ankiety MiFID oraz GIIF/FATCA/CRS), należy dostarczyć poniższe dokumenty i informacje:

Dokumenty fundacji rodzinnej:

statut fundacji rodzinnej
aktualny wyciąg z rejestru fundacji rodzinnych
lista beneficjentów fundacji rodzinnej (zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej)

Dane wymagane do podania:

osoby uprawnione do reprezentowania fundacji rodzinnej
adres siedziby
adres do korespondencji
adres e-mail
numer telefonu
nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego
kraj rezydencji podatkowej fundacji rodzinnej
numer rachunku bankowego do realizacji przelewów
kod LEI oraz data jego ważności (termin odnowienia)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi eksperci przedstawią dostępne rozwiązania oraz odpowiedzą na pytania dotyczące otwarcia i prowadzenia rachunku maklerskiego dla fundacji rodzinnej.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania o rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej

Kto może otworzyć rachunek dla fundacji rodzinnej?

Rachunek maklerski przeznaczony jest dla fundacji rodzinnych ustanowionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rachunek otwierany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania fundacji, po przeprowadzeniu procesu identyfikacji oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Jakie instrumenty są dostępne?

W ramach rachunku maklerskiego fundacja rodzinna może korzystać z szerokiego zakresu instrumentów finansowych, w tym m.in.:

• akcji,

• obligacji,

• funduszy inwestycyjnych,

• ETF,

• ofert instrumentów finansowych na rynku pierwotnym.

Zakres dostępnych instrumentów finansowych wynika z oferty Noble Securities oraz obowiązujących regulacji.

Czy fundacja może inwestować w ETF?

Tak. W ramach rachunku maklerskiego fundacja rodzinna może inwestować w fundusze ETF, które stanowią jeden z dostępnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego.

Czy fundacja rodzinna może inwestować w obligacje?

Tak. W ramach rachunku maklerskiego fundacja rodzinna może inwestować w obligacje dostępne w ofercie Noble Securities. Rachunek umożliwia również udział w ofertach obligacji na rynku pierwotnym.

Czy fundacja rodzinna może korzystać z doradztwa inwestycyjnego?

Tak. Fundacja rodzinna może korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Noble Securities, o ile usługa jest odpowiednia dla klienta. Możliwość jej świadczenia uzależniona jest od wyniku testu odpowiedniości oraz ankiety MiFID, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy fundacja otrzymuje wsparcie dedykowanego opiekuna?

Tak. Fundacje rodzinne korzystające z rachunku maklerskiego mają możliwość współpracy z dedykowanym opiekunem, który wspiera w zakresie obsługi rachunku oraz udziela informacji dotyczących dostępnych rozwiązań i usług oferowanych przez Noble Securities.

Czy fundacja rodzinna w organizacji może otworzyć rachunek maklerski?

Tak. Rachunek maklerski może zostać otwarty zarówno dla fundacji rodzinnej wpisanej do rejestru, jak i dla fundacji rodzinnej w organizacji. W przypadku fundacji rodzinnej w organizacji wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających jej ustanowienie oraz spełnienie wymogów niezbędnych do otwarcia rachunku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami Noble Securities.

W Noble Securities, w przypadku fundacji rodzinnej w organizacji, nie pobieramy podatku zryczałtowanego (od otrzymanych dywidend i odsetek), ale kwotę podatku blokujemy na rachunku pieniężnym fundacji do momentu jej zarejestrowania. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę utratę zwolnienia z CIT przez fundację rodzinną w organizacji od początku jej istnienia, w sytuacji, kiedy nie zostanie zgłoszona do rejestru w czasie określonym przepisami albo sąd odmówi jej zarejestrowania.

Jak wygląda proces otwarcia rachunku?

Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej można otworzyć w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities.

Proces otwarcia rachunku rozpoczyna się od kontaktu z ekspertem Noble Securities, który przedstawia dostępne rozwiązania oraz omawia potrzeby i oczekiwania Fundacji Rodzinnej. Następnie:

• kompletowane są wymagane dokumenty,

• przeprowadzana jest identyfikacja Fundacji oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania,

• podpisywana jest dokumentacja niezbędna do otwarcia rachunku,

• po zakończeniu procesu rachunek zostaje aktywowany.

Na każdym etapie procesu zapewniamy wsparcie w zakresie formalności związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku.

Jakie dokumenty są wymagane?

Do otwarcia rachunku wymagane są dokumenty potwierdzające status prawny fundacji rodzinnej oraz dane niezbędne do przeprowadzenia procesu identyfikacji.

W szczególności są to:

Dokumenty do dostarczenia:

• statut fundacji rodzinnej

• aktualny wyciąg z rejestru fundacji rodzinnych

• lista beneficjentów fundacji rodzinnej (zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej)

Dodatkowo wymagane są informacje dotyczące m.in.

• osób reprezentujących fundację,

• danych adresowych,

• nazwa i adres urzędu skarbowego,

• kraj rezydencji podatkowej,

• numeru rachunku bankowego oraz

• ważnego kodu LEI.

Jak długo trwa otwarcie rachunku?

Czas otwarcia rachunku zależy przede wszystkim od kompletności dostarczonej dokumentacji oraz przebiegu procesu weryfikacji. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów Noble Securities podejmuje działania zmierzające do możliwie sprawnego uruchomienia rachunku. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przekazuje ekspert podczas kontaktu.