Rachunek dla Fundacji Rodzinnej
Fundacja rodzinna działa jak skarbiec.
Ma zapewniać rodzinie środki finansowe realizując wizję fundatora (fundatorów) i dbać o wartości przez niego przyjęte. Może mieć również wiele innych zastosowań – może być np. elementem strategii podatkowej lub ochrony aktywów.
Czym jest Rachunek dla Fundacji Rodzinnej?
Dodatkowo możesz zyskać
W zależności od wyniku Twojej ankiety (MIFiD), którą wypełniasz przy otwarciu rachunku – możesz zyskać:
dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych
notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
dostęp do obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa
w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym
obniżone prowizje od zrealizowanych zleceń
akcje: 0,15% min 3 zł obligacje: 0,10% min 3 zł
intuicyjne narzędzia
do zarządzania inwestycjami
jeden wspólny rachunek
la akcji, obligacji i kontraktów terminowych
dla aktywnych inwestorów
rachunek maklerski INTRADAY
notowania w czasie rzeczywistym
bezpłatny dostęp: do 1 linii arkusza notowań do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
lecenia z odroczonym terminem płatności (OTP)
bez pobierania dodatkowych opłat
realizację zleceń „Do Dyspozycji Maklera” (DDM)
oraz zlecenia specjalne
doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order
dostępność zależna od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID
Jak można otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej
-
- osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta
- w swojej siedzibie po wcześniejszym umówieniu się przez formularz kontaktowy. Oddzwonimy, by omówić szczegóły spotkania.
Zestaw dokumentów potrzebnych do założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej:
- akt założycielski bądź inny dokument potwierdzający ustanowienie Fundacji Rodzinnej
- statut Fundacji Rodzinnej
- aktualny wyciąg z rejestru Fundacji Rodzinnych / zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON wraz z potwierdzeniem wniesienia funduszu założycielskiego (w przypadku Fundacji Rodzinnej w organizacji)
- spis mienia Fundacji Rodzinnej
- wskazanie listy beneficjentów
dodatkowo wymagane będzie:
- wskazanie osób reprezentujących Fundację Rodzinną
- podanie adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu właściwego dla Fundacji Rodzinnej
- podanie pełnej nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Fundacji Rodzinnej
- podanie kraju rezydencji Fundacji Rodzinne
- podanie numeru rachunku bankowego Fundacji Rodzinnej, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych
- podanie ważnego kodu LEI oraz daty jego odnowienia