IPO i emisje akcji
Zrealizuj skuteczną emisję akcji z Noble Securities – od strategii po debiut na GPW lub NewConnect. Pozyskaj kapitał na rozwój bez zwiększania zadłużenia, korzystając z naszego 30-letniego doświadczenia i ponad 80 przeprowadzonych emisji.
Kompleksowe wsparcie w emisji akcji
Wspieramy naszych klientów w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju finansowanej kapitałem pozyskanym ze źródeł zewnętrznych.
W zależności od przyjętej koncepcji pozyskania finansowania oferta Noble Securities S.A. obejmuje w szczególności:
- wsparcie w publicznych emisjach akcji kierowanych na rynek regulowany GPW,
- przeprowadzenie ofert prywatnych połączonych z wprowadzeniem spółki na rynek NewConnect – rozwiązanie dedykowane mniejszym firmom lub podmiotom z krótszą historią działalności,
- organizację i prowadzenie procesu bookbuildingu,
- plasowanie emisji wśród inwestorów,
- rozliczenie transakcji.
Spółkom już obecnym na rynku publicznym oferujemy wsparcie w realizacji kolejnych emisji akcji – zarówno prywatnych, jak i publicznych – z uwzględnieniem emisji z prawem poboru lub jego wyłączeniem.
Emisja akcji – skuteczny sposób na pozyskanie kapitału na rozwój
Pośredniczenie w emisjach akcji to kompleksowa usługa domu maklerskiego, która pozwala Twojej firmie pozyskać kapitał bezpośrednio od inwestorów poprzez sprzedaż udziałów w spółce. W przeciwieństwie do kredytów bankowych czy obligacji, emisja akcji nie zwiększa zadłużenia firmy, a pozyskane środki stają się częścią kapitału własnego.
Noble Securities prowadzi cały proces emisji – od analizy strategicznej i przygotowania dokumentacji, przez marketing i bookbuilding, aż po debiut na giełdzie i wsparcie posttransakcyjne. Dzięki naszemu doświadczeniu na polskim rynku kapitałowym i zrealizowanym emisjom akcji, zapewniamy emitentom optymalne warunki pozyskania kapitału i sprawną realizację całego procesu.
Emisje akcji realizujemy zarówno na rynku regulowanym GPW (dla dużych spółek), jak i w alternatywnym systemie NewConnect (dla firm wzrostowych), dostosowując strategię do specyfiki i potrzeb każdego emitenta.
Kluczowe korzyści z pozyskania kapitału przez emisję akcji
Finansowanie poprzez emisję akcji umożliwia zwiększenie kapitału własnego, poprawę struktury bilansu oraz budowę długoterminowej wartości spółki przy jednoczesnym dostępie do szerokiego grona inwestorów. Poznaj korzyści z pozyskania kapitału przez emisję akcji.
Od strategii do debiutu – 6 kroków do pozyskania kapitału
Proces emisji akcji krok po kroku
Strategia i analiza wykonalności
3-4 tygodnie
Rozpoczynamy od kompleksowej analizy Twojej firmy, branży i celów emisji. Oceniamy potencjał rynkowy, konkurencyjność biznesu oraz optymalny timing emisji. Przygotowujemy strategię emisji z rekomendacjami dotyczącymi wyboru rynku (GPW vs NewConnect), wielkości oferty i struktury akcjonariatu.
Rezultat: Szczegółowa strategia emisji akcji z harmonogramem działań, analizą ryzyk i prognozą zainteresowania inwestorów.
Przygotowanie korporacyjne i dokumentacja
8-12 tygodni*
Wspieramy w przygotowaniu spółki do wymogów giełdowych – implementacja ładu korporacyjnego, systemy kontroli, polityki i procedury. Nasz zespół prawny i analityczny przygotowuje prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, przeprowadza due diligence i koordynuje proces zatwierdzania dokumentacji przez KNF.
Rezultat: Spółka gotowa do debiutu giełdowego, zatwierdzona dokumentacja ofertowa, spełnione wszystkie wymogi regulacyjne.
*finalny termin uzależniony od czasu zatwierdzania dokumentacji przez KNF
Wycena i ustalenie warunków emisji
2-3 tygodnie
Przeprowadzamy profesjonalną wycenę spółki wykorzystując różne metody (DCF, porównawcze, NAV), uwzględniając specyfikę branży i aktualne warunki rynkowe. Ustalamy ostateczną wielkość emisji, przedział cenowy i strukturę oferty (transze dla różnych grup inwestorów).
Rezultat: Obiektywna wycena spółki, optymalne warunki finansowe emisji dopasowane do oczekiwań rynku.
Raport analityczny z wyceną przedsiębiorstwa
3-4 tygodnie
Nasz zespół analityków przygotowuje kompleksowy raport analityczny zawierający dogłębną analizę spółki, strategię rozwoju oraz profesjonalną wycenę z wykorzystaniem najnowszych metod wyceny przedsiębiorstw. Raport służy jako fundament equity story i podstawowe narzędzie edukacji inwestorów.
Rezultat: Profesjonalny raport analityczny z obiektywną wyceną spółki, equity story dla inwestorów oraz solidna podstawa do ustalenia przedziału cenowego emisji.
Marketing i plasowanie akcji
4 -6 tygodni
Organizujemy intensywną kampanię marketingową – roadshow z prezentacjami dla inwestorów instytucjonalnych, spotkania one-on-one z funduszami, kampania PR i IR. Prowadzimy proces bookbuildingu, zbierając zobowiązania inwestycyjne i optymalizując cenę emisyjną.
Rezultat: Pozyskane deklaracje kapitałowe od inwestorów, ustalona ostateczna cena emisyjna.
Debiut i wsparcie posttransakcyjne
2-4 tygodnie + 12 miesięcy
Przeprowadzamy rozliczenie emisji przez KDPW, wprowadzamy akcje do obrotu na wybranym rynku i organizujemy ceremonię debiutu. Zapewniamy długofalowe wsparcie w relacjach inwestorskich, monitoringu obowiązków informacyjnych i komunikacji z rynkiem.
Rezultat: Debiut giełdowy, środki na rachunku firmy, kompleksowa opieka posttransakcyjna w kolejnych miesiącach.
Rodzaje emisji – wybierz optymalną ścieżkę dla swojej firmy
Wybór odpowiedniej formy pozyskania kapitału akcyjnego ma kluczowe znaczenie dla efektywnego finansowania działalności. Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.
Ile kosztuje emisja akcji?
Koszt emisji akcji zależy od typu emisji oraz jej wartości nominalnej.
Jeżeli chcesz poznać koszty emisji akcji dla swojej firmy, skontaktuj się z nami i opowiedz o potrzebach kapitałowych.
Skontaktuj się z nami i zyskaj
Bezpłatną analizę potencjału emisji akcji w Twojej branży
Orientacyjną wycenę kosztów i harmonogram procesu
Rekomendacje dotyczące optymalnej strategii pozyskania kapitału
Dostęp do bazy ponad 6,000 potencjalnych inwestorów
Lat na rynku kapitałowym
Liczba emisji akcji – od firm rodzinnych po spółki giełdowe
Dostęp do inwestorów prywatnych i instytucjonalnych
Spółki z WIG20 dla których pełnimy funkcję animatora
Członek konsorcjum największych IPO na GPW tj. Allegro, Żabka, Pepco
Opinie naszych Klientów
„Noble Securities przeprowadziło naszą emisję z pełnym profesjonalizmem. Dzięki szerokiej bazie inwestorów udało się pozyskać kapitał na rozwój w atrakcyjnych warunkach.”
Prezes Zarządu, STS Holding S.A.
„Wsparcie zespołu Noble Securities w procesie IPO było kompleksowe – od strategii przez dokumentację po marketing inwestorski. Polecamy każdemu, kto rozważa emisję akcji.”
CFO, Bio Planet S.A.
„Dzięki doświadczeniu Noble Securities uniknęliśmy wielu pułapek w procesie debiutu na NewConnect. Otrzymaliśmy nie tylko kapitał, ale też cenne wsparcie w relacjach z inwestorami.”
Założyciel, Unified Factory S.A.
FAQ
Najczęstsze pytania o emisje akcji
Ile trwa proces emisji akcji?
Jaka jest minimalna wielkość emisji?
Czy muszę oddać kontrolę nad firmą?
Kto może zostać inwestorem (akcjonariuszem)?
Jakie obowiązki ma spółka giełdowa?
Czy można później przeprowadzić kolejne emisje?
Nasz zespół
Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym
