Emisje obligacji korporacyjnych
Obligacje korporacyjne mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych czy emisji akcji.
Emisja obligacji korporacyjnych – elastyczna alternatywa dla kredytu
Pośredniczenie w emisjach obligacji korporacyjnych to kompleksowa usługa domu maklerskiego, która pozwala Twojej firmie pozyskać kapitał dłużny bezpośrednio od inwestorów, z pominięciem tradycyjnego finansowania bankowego.
Noble Securities prowadzi cały proces – od analizy potrzeb kapitałowych, przez przygotowanie dokumentacji emisyjnej, aż po plasowanie obligacji wśród inwestorów i wprowadzenie do obrotu na rynku GPW Catalyst. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy emitentom optymalne warunki finansowania i sprawną obsługę całego procesu.
Kształtowanie warunków finansowania
Emisje obligacji korporacyjnych pozwalają na bardziej elastyczne podejście do finansowania działalności przedsiębiorstw. Emitenci w warunkach emisji mogą określić szereg istotnych kwestii, takich jak:
- wielkość emisji,
- okres finansowania,
- terminy spłaty zadłużenia,
- koszt długu,
- rodzaj zabezpieczenia,
- terminy przeprowadzenia oferty.
Dzięki temu dłużne papiery wartościowe umożliwiają dopasowanie warunków finansowania do prowadzonej przez spółkę działalności operacyjnej, jej sytuacji finansowej oraz planów inwestycyjnych.
Obligacje korporacyjne mogą być także notowane na rynku GPW Catalyst. Zwiększa to rozpoznawalność emitenta wśród inwestorów i pomaga w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.
Oprócz pozyskiwania finansowania, w ramach emisji obligacji nasze usługi obejmują również:
- pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w tym wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku GPW Catalyst,
- pełnienie funkcji agenta emisji, sponsora emisji, agenta dokumentacyjnego,
- aktywne uczestnictwo w obrocie na rynku wtórnym obligacji,
- usługi doradcze.
Kapitał dla Twojej firmy – szybciej niż myślisz
Pozyskaj finansowanie dłużne poprzez emisję obligacji – sprawnie, elastycznie i bez ograniczeń typowych dla kredytu bankowego.
Skontaktuj się z nami i sprawdź możliwości finansowania dla Twojej firmy
Kluczowe korzyści z emisji obligacji korporacyjnych
Emisja obligacji korporacyjnych to coraz częściej wybierana forma finansowania przedsiębiorstw. Daje firmom większą swobodę w kształtowaniu warunków pozyskania kapitału oraz możliwość uniezależnienia się od kredytów bankowych. To rozwiązanie, które łączy elastyczność, szybkość działania i zachowanie pełnej kontroli nad spółką. Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści, jakie niesie ze sobą emisja obligacji korporacyjnych.
Proces pozyskania kapitału w 4 krokach
Analiza i strategia finansowania
1-3 tygodnie
Rozpoczynamy od szczegółowej analizy Twojej firmy i potrzeb kapitałowych. Oceniamy kondycję finansową, cel pozyskania środków oraz optymalną strukturę emisji. Przygotowujemy rekomendacje dotyczące wielkości emisji, okresu finansowania, oprocentowania i rodzaju zabezpieczeń.
Rezultat: Szczegółowa strategia emisji obligacji dopasowana do potrzeb i możliwości Twojej firmy, z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych
Przygotowanie struktury transakcji i dokumentacji emisyjnej
3 – 5 tygodnie
Nasz zespół prawny i finansowy przygotowuje kompleksową dokumentację emisyjną, w tym warunki emisji obligacji, memorandum informacyjne, prospekt lub propozycję nabycia (w zależności od typu oferty). Wspieramy w podjęciu uchwał korporacyjnych i przygotowaniu zabezpieczeń.
Rezultat: Kompletna dokumentacja emisyjna spełniająca wymogi regulacyjne, gotowa do przedstawienia inwestorom i organom nadzoru.
Marketing i plasowanie obligacji
1 -2 tygodnie
Prowadzimy aktywny marketing emisji wśród naszej bazy ponad 6,000 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Organizujemy spotkania z kluczowymi inwestorami, prezentujemy walory inwestycyjne Twojej firmy i negocjujemy ostateczne warunki emisji.
Rezultat: Pozyskanie zobowiązań inwestycyjnych na nabycie obligacji, optymalizacja warunków finansowych emisji.
Rozliczenie i wprowadzenie do obrotu
1 – 2 tygodnie
Przeprowadzamy rozliczenie emisji przez KDPW, wypłacamy środki na rachunek emitenta i wprowadzamy obligacje do obrotu na rynku GPW Catalyst (opcjonalnie). Zapewniamy pełne wsparcie operacyjne i prawne.
Rezultat: Środki finansowe na rachunku firmy, obligacje wprowadzone do obrotu, rozpoczęcie obsługi obligatariuszy.
Rodzaje emisji – które rozwiązanie pasuje do Twojej firmy?
Wybór odpowiedniego rodzaju emisji ma kluczowe znaczenie dla efektywnego finansowania działalności. Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.
(z wyłączeniem czasu potrzebnego na zatwierdzenie prospektu przez KNF)
Koszty emisji obligacji – transparentne warunki współpracy
Proces emisji obligacji wiąże się z jasno określoną strukturą kosztów. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie – od przygotowania po skuteczne uplasowanie emisji.
W skład kosztów wchodzą m.in.:
- koszt związany z przygotowaniem i uplasowaniem emisji przez Noble Securities.
- doradztwo prawne
- opłaty KDPW
- opłaty GPW (Catalyst)
- prospekt/rating (opcjonalnie)
Większość kosztów emisji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co zapewnia korzyści podatkowe.
lat na rynku kapitałowym
przeprowadzonych emisji obligacji
emitentów – od firm rodzinnych po spółki giełdowe
łączna wartość pozyskanego kapitału w ramach emisji obligacji
emisji akcji na GPW i NewConnect
FAQ
Najczęstsze pytania o pozyskanie kapitału w ramach emisji obligacji
1. Ile trwa proces emisji obligacji?
2. Jaka jest minimalna wartość emisji?
3. Czy obligacje muszą być zabezpieczone?
4. Jakie oprocentowanie oferują obligacje korporacyjne?
5. Czy można wykupić obligacje przed terminem?
6. Kto może emitować obligacje?
Pozyskaj kapitał na rozwój swojej firmy
Sprawdź, jak emisja obligacji może wesprzeć finansowanie Twojego biznesu – szybko, elastycznie i na dopasowanych warunkach.
Skontaktuj się z nami i zyskaj:
- bezpłatną analizę możliwości emisji obligacji w Twojej firmie,
- orientacyjną wycenę kosztów oraz harmonogram procesu,
- rekomendacje dotyczące optymalnej struktury finansowania,
- dostęp do bazy inwestorów gotowych do inwestycji,
- współpracę z doświadczonym zespołem ekspertów.
Gotowy na pozyskanie kapitału?
Nasz zespół
Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym
