Fundusze inwestycyjne a podatki

- czy Twoja strata może obniżyć podatek?

3 kwietnia 2025 o godz. 18:30

Webinar z Sobiesławem Kozłowskim i jego gościem - Mikołajem Heweltem, Partnerem w Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy Sp.k., Adwokatem, Doradcą podatkowym i Doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Agenda webinaru:

  1. Regulacje w polskim prawie podatkowym dotyczące TFI i opodatkowania dochodów z funduszy inwestycyjnych
    1. Jak opodatkowane były dochody osób fizycznych z funduszy inwestycyjnych do 31 grudnia 2023 r.?
    2. Jak opodatkowane są dochody osób fizycznych z funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2024 r.?
    3. Z czego wynika zmiana zasad opodatkowania?
    4. Najważniejsze konsekwencje i efekty wprowadzonych zmian
  2. Definicja straty w kontekście TFI: jak powstaje i w jakich przypadkach można ją odliczyć
    1. Czym jest strata podatkowa?
    2. W jakich okolicznościach powstaje strata w przypadku inwestycji w TFI?
    3. Straty z jakich tytułów mogą pomniejszyć dochód?
    4. Warunki i ograniczenia w odliczeniu straty
    5. Okres, w którym można rozliczyć stratę
  3. Dokumentacja i rozliczenie straty
    1. Czym jest informacja PIT-8C?
    2. Dlaczego fundusz wystawia informację PIT-8C?
    3. Co będzie wskazane w informacji PIT-8C wystawionej przez fundusz?
    4. Kiedy i w jaki sposób otrzymam informację PIT-8C od funduszu?
    5. Czy mój urząd skarbowy również otrzymuje informację PIT-8C?
    6. Czy informacja PIT-8C wystawiona przez Towarzystwo będzie znajdowała się na platformie Twój e-PIT?
    7. Jak i w jakim terminie powinienem rozliczyć podatek? (PIT-38)
    8. Co się stanie w sytuacji, w której nie rozliczę podatku w terminie?
  4. Sesja Q&A - odpowiedzi na pytania uczestników
Osoby zapisane na webinar otrzymają dostęp do nagrania
 

Sobiesław Kozłowski
Dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego, Noble Securities S.A.


Odpowiedzialny za rozwój w obszarze usługi doradztwa inwestycyjnego oraz rekomendacji o charakterze ogólnym zorientowanych na obsługę inwestorów indywidualnych, oraz instytucjonalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w obszarze analizy fundamentalnej, analizy technicznej, strategii inwestycyjnych oraz opracowywania modelowych portfeli w ramach doradztwa inwestycyjnego. Zdobywca nagrody Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego analityka technicznego za 2017 rok, przyznawanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

 

Mikołaj Hewelt, MBA
Partner Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy


Adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. w swojej praktyce zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie sporów korporacyjnych i transakcji fuzji i przejęć (M&A). Aktywny wykładowca akademicki na studiach wyższych i podyplomowych oraz prelegent na szkoleniach branżowych i konferencjach. Autor książki o prawnej ochronie majątku oraz licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach korporacyjnych i podatkowych. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości oraz listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

Wypełnij formularz i zapisz się

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Noble Securities S.A. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wyrażam zgodę na używanie wobec mnie, przez Noble Securities S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów

Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie zgody na kontakt zgodnie z powyższymi informacjami.

Jednocześnie informujemy, że na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy link dostępu do spotkania on-line, natomiast telefonicznie (podczas rozmowy lub SMS), przypomnimy Ci o nadchodzącym terminie spotkania.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, („NS”) ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, nr KRS 0000018651. ...więcej

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 67, nr KRS 0000018651 ("NS"). Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Prezentowany podczas spotkania materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi rekomendacji zachowań inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na: www.noblesecurities.pl (zakładka: Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Materiał jest chroniony prawem autorskim NS.